씨케이솔루션 공모주 청약 소식이 궁금하신가요? 이번 청약 일정부터, 사업의 성장성까지! 클린룸 시공 전문기업 씨케이솔루션이 준비한 이번 IPO, 과연 매력적일지 함께 알아보겠습니다!
1. 공모주 일정
" 03월 04일 화요일 시작 ~ 잘봐 "
씨케이솔루션은 25년 03월 04일 ~ 05일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정하며, 상장일은 3월 17일 월요일입니다.
| 종목명 | 씨케이솔루션 (480070) |
| 수요예측일 | 25년 02월 26일 (수) |
| 공모청약일 | 25년 03월 04일 (화) 25년 03월 05일 (수) |
| 환불일 | 25년 03월 07일 (금) |
| 상장일 | 25년 03월 17일 (월) |
2. 씨케이솔루션? 그것이 알고 싶다!
" 클린룸 시공 전문회사 "
씨케이솔루션은 전기차 배터리 공정에 필요한 클린룸과 드라이룸 시공을 전문으로 하는 회사입니다. 요즘 반도체나 배터리 생산에서는 먼지 한 톨, 습기 한 방울도 품질에 큰 영향을 미칠 수 있는데요. 이런 정밀한 제품을 생산하려면 클린룸과 드라이룸 같은 청정하고 건조한 작업 환경이 필수입니다.
씨케이솔루션은 중요한 작업 공간을 설계하고 시공하는 역할을 맡고 있습니다. 주요 고객으로는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 같은 굵직한 배터리 기업들이 있으며, 현재 회사 매출의 약 93%가 배터리 관련 사업에서 나오고 있습니다.
전기차 수요가 빠르게 늘고, IoT 기술도 발전하면서 배터리 시장이 계속 성장할 것으로 예상되는 만큼, 씨케이솔루션의 클린룸과 드라이룸 수요도 함께 늘어날 가능성이 높아 보입니다.
씨케이솔루션은 이번 공모자금으로 충남 아산에 제습 장비 제조공장을 설립할 계획입니다.
3. 재무상태! 믿고 투자할 수 있을까?
" 안정적인 성장과 수익성 "
씨케이솔루션의 매출은 전기차 배터리와 반도체 시장 성장 덕분에 2021년에서 2022년 사이 크게 늘었습니다. 특히 LG 같은 주요 고객사를 대상으로 클린룸과 공조 설비를 설치하면서 반도체 부문 매출이 눈에 띄게 증가했네요.
다만 2023년에는 반도체 쪽 대형 공사가 줄어들면서 매출이 잠시 주춤했으나, 2024년 상반기에는 전기차 배터리 관련 공사가 다시 활기를 띠며 작년 동기 대비 매출이 회복세에 있습니다.
수익성 부분을 보면, 2021년과 2022년에는 원가가 예상을 초과하면서 손실을 보기도 했는데, 2023년부터는 이런 문제들이 해결되면서 영업이익과 순이익이 눈에 띄게 개선되고 있으며, 지금은 업계 평균보다 좋은 성과를 내고 있는 상황입니다.
4. 씨케이솔루션의 평가된 가격은?
" 적용PER10.15배! 희망가격 15,000원! "
씨케이솔루션은 주당 순이익(EPS)과 유사 기업들의 평균 PER을 활용하여 주당 평가가액을 산출했습니다. 2024년 반기 기준으로 연환산된 씨케이솔루션의 적용 당기순이익은 약 17,429백만 원으로, 이를 발행 예정 주식 수 10,934,861주로 나누어 주당 순이익(EPS)을 약 1,594원으로 계산했습니다.
유사 기업의 평균 PER인 10.15배를 적용하여 주당 평가가액을 약 16,174원으로 산출하였으며, 이를 기준으로 기업 가치를 평가했습니다. 주당 평가가액에 7.26%에서 16.53%의 할인율을 적용해 최종 희망 공모가 밴드는 13,500원에서 15,000원으로 결정되었습니다.
9-1. 유사기업
9-2. 주당 평가가액 산출 내역
주당 평가가액이란?
주당평가액은 기업의 총 가치를 전체 주식 수로 나눈 값으로, 한 주당 평균적인 가치를 나타냅니다. 이것은 한 주의 주식을 가치있게 평가하는 데 사용됩니다. 주당평가액이 높으면 주식의 가치가 높다고 볼 수 있습니다.
5. 공모 정보
" 확정 공모가 15,000원 "
수요예측에서 기관 투자자들이 공모가 밴드 상단인 15,000원 이상을 제시하면서, 최종 공모가는 15,000원으로 확정되었습니다.
총 공모 규모는 약 225억 원, 시가총액은 1,640억 원으로, 공모규모와 유통 가능 물량(29.01%)은 상대적으로 무난한 편입니다. 반면, 시가총액은 다소 무겁지만, 공모가는 시장에서 긍정적으로 평가받을 만한 수준입니다.
구주매출과 환매청구권은 없습니다.
| 희망공모가격 | 13,500원 ~15,000원 |
| 확정 공모가 | 15,000원 |
| 공모금액 | 225억원 |
| 시가총액 | 1,640억원 |
| 유통가능물량 | 29.01% |
| 구주매출 | 0% |
| 환매청구권 | 없음 |
6. 기관들의 평가 및 수요예측 결과?
" 무난한 수요예측! "
수요예측에서는 1,093개 기관이 참여해 1,020대 1의 경쟁률을 기록하며 무난한 결과를 보여주었습니다. 의무보유확약은 78건, 3.7%로 다소 낮은 수준입니다.
수요예측이 좋다고는 할 수 없지만 무난하며, 공모주 분위기가 돌아온 만큼 기대할 가치는 있어 보입니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 기관경쟁률 | 1,020.35 대 1 |
| 참여기관 수 | 2,093 |
| 의무보호확약 비율 | 3.7 |
| 의무보호확약 건수 | 78건 |
7. 균등청약 및 주관사
" 균등 청약? 얼마면 돼? "
주관사는 NH투자증권이며, 최소 청약 수량은 10주로, 청약 증거금은 공모금액의 50%가 필요합니다. 또한, 계좌가 없으신 분도 청약 당일에 계좌를 개설하여 참여하실 수 있습니다.
| 주관사 | NH투자증권 |
| 확정 공모가 | 15,000원 |
| 균등수량 | 10주 |
| 균등금액 | 75,000원 |
| 청약증거금율 | 50% |
| 수수료 | 2,000원 |
| 청약자격 (당일개설) |
청약가능 |
8. 씨케이솔루션 청약한도
" 나의 청약한도는? 꼭 체크하세요! "
청약 한도는 증권사 등급에 따라 다르고, 우대 조건에 따라 최대 300%까지 가능합니다. 비례 청약의 경우 단순히 자금이 많다고 해서 되는 것이 아니니, 각 증권사의 우대 조건과 한도를 꼭 확인해 보시기 바랍니다.
3-1. 공모주식 수
| 공모주식수 | 3,145,000주 |
| 일반청약자 | 786,250주 (25%) |
| 전문투자자 | 1,729,750주 (55%) |
| 우리사주조합 | 629,000주(20%) |
3-2. 청약한도
| 주관사 | 청약한도 | 청약금액 (50%적용) |
| 일반 (100%) |
15,000주 | 112,500,000원 |
| 우대 (150%) |
22,500주 | 168,750,000원 |
| 우대 (200%) |
30,000주 | 225,000,000원 |
| 우대 (250%) |
37,500주 | 281,250,000원 |
| 우대 (300%) |
45,000주 | 337,500,000원 |
9. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" SO-SO "
해당 공모주에 대한 투자 전망은 보통 수준이며, 수익 가능성은 제한적 입니다. 특히 최근 활기를 띠는 공모주 시장 분위기와 맞물려 예상보다 더 높은 수익률도 기대해 볼 수 있습니다.
다만, 변동성이 높은 공모주는 상장일의 빠른 대응이 중요하며, 매매 타이밍에 따라 수익률이 크게 달라질 수 있음을 반드시 유의하시기 바랍니다.
11-1. 투자점수평가
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● |