" 한중엔시에스 공모주 청약 6월 10일 ~ 6월 11일 시작 "
6월의 청약 일정이 빡빡하게 짜여진 가운데, 투자자들에게는 옥석을 가리는 안목이 무엇보다 중요해졌습니다. 이 와중에 많은 관심과 주목을 받고 있는 기업이 바로 1995년에 설립된 한중엔시에스입니다.
한중엔시에스는 에너지 저장 장치(ESS) 분야에서 전문성을 인정받은 기업으로, 현재 코넥스에서 코스닥으로의 이전 상장을 준비 중입니다. 이번 공모주 청약은 많은 투자자들의 이목을 끌고 있으며, 성공적인 상장을 기대하고 있습니다.
이번 글에서는 한중엔시에스의 공모주 청약 일정과 주요 내용을 자세히 살펴보겠습니다.
1. 일정 및 핵심 정보
한중엔시에스는 2024년 6월 10일과 11일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 주간사는 IBK투자증권입니다.
| 종목명 | 한중엔시에스(107640) |
| 공모일 | 24년 6월 10일(월) 24년 6월 11일(화) |
| 환불일 | 24년 6월 13일(목) |
| 상장일 | 24년 6월 24일(월) |
| 수요예측 | 725.94대1 |
| 의무보호확약 | 12.44% |
| 확정 공모가 | 30,000원 |
| 공모금액 | 480억원 |
| 구주매출 | 0% |
| 환매청구권 | 없음 |
2. 균등청약 증거금
주관사는 IBK투자증권으로 최소 10주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로는 공모금액의 50%에 해당하는 150,000원의 공모금액이 필요합니다. 청약 당일 계좌를 개설한 경우에는 청약이 불가합니다. 계좌 미리미리 준비하세요.
▶ 한중엔시에스의 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 11번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다.
| 주관사 | IBK투자증권 |
| 확정 공모가 | 30,000원 |
| 균등수량 | 10주 |
| 균등금액 | 150,000원 (50%) |
| 수수료 | 1,500원 |
| 청약자격 당일계좌개설 |
불가 |
3. 최대청약한도 및 단위
증권사별 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이하며, 비례 청약을 고려하는 투자자는 자신의 투자 목표와 적절한 청약 한도를 고려하여 청약 증거금을 준비해야합니다.
일반 청약한도는 20,000주 까지 청약이 가능하며, 조건에 따라 최대 200%까지 청약이 가능합니다.
3-1. 증권사 청약한도
| 증권사 | 한국투자증권 |
| 일반 청약한도(100%) | 20,000주 |
| 우대 청약한도 (150%) | 30,000주 |
| 우대 청약한도 (200%) | 40,000주 |
4. 한중엔시에스 회사소개
"에너지 저장장치 전문업체 "
한중엔시에스는 1995년에 설립된 기업으로, 에너지 저장장치(ESS)와 전기자동차 부품을 전문으로 하는 회사로 주요 사업부문은 크게 에너지 저장장치 사업부문과 전기자동차 부품 사업부문으로 나뉩니다.
1. 에너지 저장장치(ESS)
한중엔시에스는 ESS 부문에서 다양한 제품을 개발 및 생산하고 있습니다. 주요 제품으로는 Cooling Plate, Chiller, HVAC 등이 있으며, 특히 수냉식 냉각 시스템을 개발하여 ESS의 안정성과 효율성을 크게 향상시켰습니다. 대표 제품인 '큐브젠(Cubezen)'은 휴대용 축발전기로, 산업용, 재난용, 레저용 등 다양한 용도로 사용될 수 있습니다. 또한, 국내 최대 브레이징(Brazing) 라인을 갖추고 대규모 ESS 모듈 생산을 진행 중입니다.
2. 전기자동차 부품
전기자동차(EV) 부문에서 한중엔시에스는 EV 배터리 모듈, 제동 장치, 공조 장치 부품을 주력으로 생산합니다. 주요 고객사로는 현대모비스, 한온시스템, 에스엘, 유라코퍼레이션 등 글로벌 자동차 부품사들이 있으며, 아우디, 재규어, 폭스바겐, 포르쉐와 같은 유명 완성차 업체에도 제품을 공급하고 있습니다.
3. 글로벌 확장 계획
한중엔시에스는 ESS와 EV 부문에서의 글로벌 확장을 계획하고 있습니다. 북미와 중국 시장에서의 사업 확장을 위해 미국과 중국에 자회사를 두고 있으며, 이를 통해 영업망 확대와 생산 거점을 마련하고 있습니다. 또한, 국내에서도 ESS 수냉식 시스템의 내재화를 추진하여 더욱 안정적이고 효율적인 생산을 목표로 하고 있습니다.
5. 한중엔시에스의 매출은?
한중엔시에스는 최근 3년간 높은 매출원가율과 적자를 기록하고 있습니다. 이는 내연기관 부품의 경쟁과 원자재 가격 상승으로 수익성이 악화되었기 때문입니다. 그러나 2023년 9월에는 수냉식 냉각 시스템을 양산하며 새로운 전기자동차 부품 시장에 진입하였습니다.
특히, E5S 모델은 삼성SDI의 ESS에 사용되는 냉각 시스템으로, 2024년에는 본격적인 매출이 예상됩니다. 더불어 차세대 모델인 E5S P의 개발이 완료되어, 2024년 하반기부터는 새로운 제품으로의 시장 확대가 기대됩니다. 이러한 계획에 따라 2025년까지는 현재의 개발 및 양산 계획을 바탕으로 매출을 예측하고 있으며, 2026년에는 전년 대비 약 23%의 성장률을 기대하고 있습니다.
6. 공모방법 / 공모주식 수
한중엔시에스는 이번에 신주 발행을 통해 총 1,600,000주의 주식을 공모할 예정입니다. 이번 공모는 기존 주식을 매각하는 구주매출 없이 일반공모 방식으로 진행됩니다. 이 중 우리사주조합은 전체의 10%에 해당하는 160,000주를 배정받게 됩니다.
| 공모주식수 | 1,600,000주 (모집 100%) | |
| 일반투자자 |
400,000주 | 25% |
| 전문투자자 | 1,040,,000주 | 65% |
| 우리사주조합 | 160,000주 | 10% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
구주매출이란?
구주매출은 기업이 상장 이전에 이미 존재하는 주주들이 보유한 주식을 의미합니다. 이 주식을 상장일에 판매하면 구주매출이 발생합니다. 만약 구주매출이 많아진다면 상장일에 시장에 과다한 주식이 공급되어 주식 가격이 하락할 수 있습니다. 이로 인해 투자자들의 투자심리가 위축되며, 결과적으로는 공모주의 특징인 단기적인 수익을 기대하기 어려운 투자 환경이 될 수 있습니다.
7. 공모가격 산정기준에 대한 주당 평가가액
유사기업으로는 아모그린텍, 와이엠텍, 신성에스티등을 기준으로 한 PER을 통해 평가한 결과, 적용된 PER은 22.28배입니다. 이를 기반으로 한 주당 평가가액은 34,865원입니다.
7-1. 유사기업 PER
PER이란?
PER은 주식 시장에서 사용되는 지표로, 주식의 현재 가격을 기업의 주당 순이익으로 나눈 값입니다. 공모주의 경우 실적 부재와 적은 비교 대상으로 인해 한계를 가지고 있습니다. 개인적으로 대부분의 공모주에 대한 평가가액이 일반적으로 높다고 판단되며, 공모주는 상장일 높은 수익률을 보이지만 항상 주의가 필요합니다.
7-2. 주당 평가가액 산출 내역
주당 평가가액이란?
주당평가액은 기업의 총 가치를 전체 주식 수로 나눈 값으로, 한 주당 평균적인 가치를 나타냅니다. 이것은 한 주의 주식을 가치있게 평가하는 데 사용됩니다. 주당평가액이 높으면 주식의 가치가 높다고 볼 수 있습니다.
8. 수요예측 및 확정 공모가
2,078개의 기관이 대부분 희망 공모가 밴드 상단 초과 가격으로 신청했습니다. 이에 따라 기관 경쟁률은 725.94:1로 매우 좋은 결과입니다. 이 수요 예측에 따라 공모가는 희망 공모가 상단 가격인 30,000원으로 최종 결정되었습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 상대가치 주당 평가가액 | 34,865원 |
| 평가액 대비 할인율 | 32.31% ~ 42.64% |
| 공모희망가액 밴드 | 20,000원 ~ 23,500원 |
| 확정 공모가액 | 30,000원 |
9. 유통가능물량
공모 후 상장 주식수는 8,766,113주로, 이 중 약 28.22%에 해당하는 2,473,438주는 상장 직후부터 매도가 가능한 유통 가능한 주식이며, 이로 인해 주가가 하락할 수 있는 가능성이 있습니다.
더불어 최대 주주 및 의무 보유자의 보유 기간과 상장 주관사의 매도 제한 기간이 만료되면 추가적인 주식이 시장에 유입될 수 있어 주가가 더욱 하락할 수 있으니, 투자자는 이러한 상황을 염두에 두고 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
10. 의무보호확약
의무보유확약비율은 기관투자자가 공모주 청약을 통해 받은 주식을 일정 기간 동안 보유하기로 한 비율을 말합니다. 이 비율이 높을수록 기관투자자들이 해당 주식에 대해 장기적으로 긍정적인 전망을 가지고 있다고 볼 수 있습니다.
예를 들어, 기관투자자가 어떤 회사의 주식을 공모주 청약을 통해 100주를 받았고, 이 중 80주를 일정 기간 동안 판매하지 않겠다는 약속을 한다면, 이 회사의 의무보유확약비율은 80%가 됩니다. 이 비율이 높을수록 해당 회사의 주식에 대한 신뢰도가 높다고 볼 수 있습니다.
왜냐하면 기관투자자들이 그 주식이 오를 것으로 예상하고 오랜 기간을 보유하려는 의지를 보이기 때문입니다. 따라서 이 지표는 투자자들에게 회사의 장기적 성장 가능성을 파악하는 데 도움이 되는 중요한 지표입니다.
한중엔시에스의 의무보호확약은 12.7% 준수한 수준입니다.
11. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" GOOD "
해당 공모주에 대한 투자 전망은 매우 좋으며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
11-1. 투자점수
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● ● ● ● |
| 공모가격 경쟁률 | ● ● ● ● |