" 케이웨더 공모주 청약 2월 13일 ~ 2월 14일 시작 "
케이웨더는 날씨와 기상 데이터를 효과적으로 활용하여 우리의 삶을 더 안전하고 편리하게 만들어주는 주요 민간기상사업자입니다. 이번에 공모주로 나온다니, 그들의 기술력과 혁신에 기대가 됩니다.
이 블로그 글에서는 케이웨더의 주요 제품과 서비스, 회사의 역사와 목표, 그리고 2월 13일부터 시작되는 공모주 청약에 대한 일정과 세부사항을 알아보도록 할 거에요. 물론, 투자에 앞서 중요한 지표들과 예상 수익률에 대해서도 함께 살펴보겠습니다.
1. 일정 및 핵심 내용
케이웨더는 2023년 2월 13일과 14일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 수요예측이 1,362.5대1로 매우 높은 결과입니다.
| 종목명 | 케이웨더 (068100) |
| 공모일 | 2월 13일(화) 2월 14일(수) |
| 환불일 | 2024년 2월 16일(금) |
| 상장일 | 2024년 2월 22일(목) |
| 수요예측 | 1,362.5 : 1 |
| 의무보호확약 | 3.93% |
| 공모가 | 7,000원 |
| 공모금액 | 70억원 |
| 구주매출 | 0% |
| 환매청구권 | 없음 |
환매청구권이란?
2. 균등청약 증거금
주간사는 NH투자증권으로 균등청약의 경우 최소 10주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로는 공모금액의 50%에 해당하는 35,000원의 공모금액이 필요합니다. 청약 당일 온라인 계좌를 개설한 경우에는 청약이 가능합니다.
▶ 케이웨더의 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 12번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다.
| 주간사 | NH투자증권 |
| 확정 공모가 | 7,000원 |
| 균등수량 | 10주 |
| 균등금액 | 35,000원 (50%) |
| 수수료 | 2,000원 |
| 청약자격 당일계좌개설 |
가능 |
* NH나무멤버스 가입시 수수료는 무료입니다.
3. 최대청약한도 및 단위
증권사별 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이하며, 비례 청약을 고려하는 투자자는 자신의 투자 목표와 적절한 청약 한도를 고려하여 청약 증거금을 준비해야합니다.
3-1. 증권사별 청약한도
| 증권사 | NH투자증권 |
| 일반 청약한도(100%) | 8,000주 (2천 8백만원) |
| 우대 청약한도(150%) | 12,000주 (4천2백만원) |
| 우대 청약한도(200%) | 16,000주 (5천 6백만원) |
| 우대 청약한도(250%) | 20,000주 (7천만원) |
| 우대 청약한도(300%) | 24,000주 (8천 4백만원) |
3-2. 증권사별 청약단위
| 청약단위 | 청약주식수 |
| 10주 | 10주~100주 |
| 50주 | 100주~500주 |
| 100주 | 500주 ~1,000주 |
| 200주 | 1,000주 ~ 2,000주 |
| 500주 | 2,000주 ~ 5,000주 |
| 1,000주 | 5,000주 ~ 10,000주 |
| 1,000주 초과 | 10,000주 초과 |
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4. 케이웨더 회사소개
케이웨더는 1997년에 설립된 대한민국의 주요 민간기상사업자로, 기상업무법의 민간예보사업제도 도입에 따라 탄생했습니다.
기업의 핵심 목표는 날씨와 관련된 데이터를 활용하여 개인과 기업의 리스크를 줄이고, 삶의 질을 향상시키는 것이며, 케이웨더의 주력 사업인 날씨빅데이터플랫폼은 기상과 대기질에 관한 두 가지 주요 분야로 나뉩니다.
기상빅데이터플랫폼은 기상청 데이터뿐만 아니라 독자적인 민간예보 등을 제공하여 다양한 기업 및 회원사들이 기상 위험을 효과적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.
또한, 공기빅데이터플랫폼은 실외 대기오염요소에 대한 데이터를 제공하며, 이를 통해 실내 공간의 공기질을 측정하고 분석하여 청정한 환경을 조성하는 서비스를 제공합니다.
이를 통해 데이터, 제품, 서비스를 결합한 DSP(Dataservice Product) 사업모델을 추진하고 있으며, 케이웨더는 4,000여 회원사에게 맞춤 데이터를 제공하고, 날씨와 대기질 정보를 활용하여 안전하고 편리한 삶을 지원하는 역할을 수행하고 있습니다.
5. 주요 제품 및 서비스
케이웨더는공기와 날씨를 혁신적으로 관리하는 솔루션을 제공합니다. 그 주요 제품으로는 미세먼지부터 이산화탄소까지 측정하는 공기측정기, 환기청정기, 그리고 고품질의 기상장비가 있습니다. 케이웨더는 빅데이터 기술을 활용하여 안정적인 기상데이터를 제공합니다.
5-1. 공기측정솔루션 :
케이웨더는 미세먼지, 이산화탄소 등을 측정하는 IoT 공기측정기를 제공하며, 데이터 보정과 빅데이터 플랫폼을 활용하여 안정적인 환경 데이터를 고객에게 제공합니다.
5-2. 공기개선솔루션 :
환기청정기를 개발하고 있는 케이웨더는 AI알고리즘과 통합된 제품을 제공하여 실내 환경을 모니터링하고 최적의 환기 및 정화 서비스를 제공합니다.
5-3. 기상장비 :
케이웨더는 고품질의 항공 및 선박 기상장비를 제작하여 공항, 공공기관, 산업 현장에 공급하고 있습니다.
5-4. 데이터 및 서비스 :
국내 최대 기상사업자로서, 케이웨더는 기상빅데이터플랫폼을 운영하여 기업과 개인에게 맞춤형 기상데이터, 예보, 방송콘텐츠, 모바일 서비스를 제공하며, 다양한 날씨 관련 서비스로 사업을 확장하고 있습니다.
6. 주요 고객사 및 파트너
케이웨더는 국내 4,000여 개 법인 고객사에게 연간 계약 및 월정액을 통한 기상데이터와 공기데이터를 제공하며, 안정적인 매출 확보를 통해 고객 베이스를 확대하고 있습니다.
고객 유형에 따라 맞춤형 서비스 제공을 위해 DSP 사업모델과 풀라인업 제품을 활용하며, B2G, B2C, 해외 시장 등을 다각도로 공략하여 효율적인 영업 조직 관리 전략을 구축하고 있습니다.
또한, 공기질 규정의 강화로 인해 신축 건물 시장에서는 AI환기청정기를 개발하여 신축, 재건축, 재개발 등에 적용하여 새로운 시장을 개척하고 있습니다.
7. 케이웨더 매출현황
케이웨더는 20년에는 영업적자를 기록하였으나, 21년에는 데이터 바우처 매출 증가로 흑자로 전환했습니다. 22년에는 경기도교육청 수주로 제품 매출이 크게 상승하며 49%의 매출 성장률을 기록하고, 영업이익률도 13.95%로 향상되어 6억 4,000만원의 순이익을 달성했습니다.
하지만 23년 3분기에는 아파트용 제품 출시를 위한 대규모 광고비 투자로 영업이익이 감소하였으며, B2B, B2C 시장에서의 포지셔닝을 강화하고, 차별화된 AI환기청정기로 인한 고객 인지도 상승 및 재무적 성장을 기대하고 있습니다.
8. 공모방법
코셈의 코스닥 상장 공모는 1,000,000주로 공모주식의 전부인 100.0%가 일반 공모 방식으로 진행되었으며,구주매출은 발생하지 않았습니다.
| 공모주식수 | 100,000,000주 (모집 60%) | |
| 일반투자자 |
250,000주 | 25% |
| 전문투자자 | 750,000주 | 75% |
| 우리사주조합 | 0주 | 0% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
구주매출이란?
구주매출은 기업이 상장 이전에 이미 존재하는 주주들이 보유한 주식을 의미합니다. 이 주식을 상장일에 판매하면 구주매출이 발생합니다. 만약 구주매출이 많아진다면 상장일에 시장에 과다한 주식이 공급되어 주식 가격이 하락할 수 있습니다. 이로 인해 투자자들의 투자심리가 위축되며, 결과적으로는 공모주의 특징인 단기적인 수익을 기대하기 어려운 투자 환경이 될 수 있습니다.
9. 적용 PER ; 주당평가액
3개의 유사기업(경동나비엔, 하츠, Weathernews)을 기준으로 한 PER을 통한 평가 가치 산출 결과, 유사기업 대비 평균값을 기준으로 한 주당 평가가액은 6,750원입니다.
PER은 주가 대비 이익을 측정하는데 사용되지만, 최근 실적 부재와 적은 비교 대상으로 인해 한계를 가지고 있습니다. 개인적으로 대부분의 공모주에 대한 평가가액이 일반적으로 높다고 판단되며, 공모주는 상장일 높은 수익률을 보이지만 항상 주의가 필요합니다.
9-1. 유사기업 PER
PER이란?
PER은 주식 투자에서 사용되는 지표로, 어떤 기업의 주가가 얼마나 비싼지를 나타냅니다. 간단히 말해서, PER이 높으면 시장은 그 기업이 좋은 성과를 낼 것으로 기대하는 것이에요. 하지만 PER만으로 기업의 가치를 판단하는 것은 아니며, 다른 재무 지표들과 함께 종합적으로 평가하는 것이 중요합니다.
9-2. 주당 평가액 산출 내역
10. 수요예측 및 확정 공모가
1,999개의 기관이 대부분 희망 공모가 밴드 상단 초과 가격으로 신청했습니다. 이에 따라 기관 경쟁률은 1,362.5:1로 매우좋은 결과입니다. 이 수요 예측에 따라 공모가는 희망 공모가 상단 5,800원 보다 약 45.8% 높은 7,000으로 최종 결정되었습니다.
| 구분 | 내용 |
| 주당 희망공모가액 | 4,800원 ~ 5,800원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 고려한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정 |
| 수요예측 결과 반영 여부 | 수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계한 후, 가중평균 가격을 산정하고 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 결정의 근거로 활용 |
11. 유통가능물량 ; 의무보호확약
11-1. 유통가능물량
상장 예정 주식수는 9,939,614주 중 36.69%인 3,647,106주가 상장 직후 유통 가능합니다. 최대 주주는 4,627,222주를 보유하며, 이는 기술성장기업으로 분류되어 상장 후 1년 동안 의무보유가 설정됩니다.
또한, 최대주주와 특수관계인이 보유한 주식은 자발적으로 4년간 의무보유 예탁을 추가로 이행하여 총 5년간 의무보유할 계획입니다.
기관투자자들은 공모 후 지분율 22.82%에 해당하는 2,268,407주를 보유하며, 일부는 1개월 또는 3개월간 자발적으로 의무보유할 예정입이며, 상장주선인인 NH투자증권은 추가로 30,000주를 인수하게 되며, 이는 상장 후 3개월간 의무보유됩니다.
11-2. 의무보호확약
의무보호확약은 3.93% 매우 낮습니다. 단기적 접근이 좋을 것으로 보입니다.
12. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" Good "
해당 공모주에 대한 투자 전망이 높은 편이며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
12-1. 투자점수
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● ● ● ● |
| 공모가격 경쟁률 | ● ● ● ● ○ |
| 의무보호확약 | ● ○ ○ ○ ○ |
| 시가총액 | ● ● ● ● ○ |
| 성장성 | ● ● ● ● ○ |
12-2. 예상수익률
| 평가점수 | 예상 수익률 |
| Excellent | +200% 이상 |
| Great | +100% 이상 |
| Good | +50 ~ 100% |
| Soso | -10% ~ +50% |
| Stupid | -10% 이하 |
위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.
13. 청약해? 말어? 개인적 의견
케이웨더의 흥행에 성공하면 매우 높은 수요예측을 보여주며, 기관들의 평가가 매우 좋아보이며, 다음주 설명절 이후 상장되는 코셈, 케이웨더, 이에이트의 모든 결과가 나왔습니다. 버릴 종목이 없어 보이네요.
수요예측이 전인 에이피알 역시 좋을 것으로 예상되며, 공모주 청약 일정이 겹치다 보니 자금 배분이 중요할 것으로 보입니다.
개인적으로는 에이피알과, 코셈에 자금을 집중하고, 케이웨더 가성비청약, 이에이트에 균등정도 참여합니다.
최근 공모주 흐림이 하락세를 보이고 있어, 욕심을 버리고 보수적인 접근이 좋아보입니다. 설명절 이후 반전 흐름을 기대해봅니다.
즐거운 명절!
새해 복(돈) 많이 받으세요.
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(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.
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