에이피알 공모주 청약 일정 및 분석! 따따블? 성공? 균등을 노리자!

" 에이피알 공모주 청약  2월 14일 ~ 2월 15일 시작 "

에이피알(APR)은 글로벌 뷰티테크 기업으로, 강력한 팬덤과 독보적 경쟁력을 자랑합니다.

 

특히 미국에서의 성장세가 빠르며, 투자자들의 큰 기대를 모으고 있습니다. 그러나 이러한 성장세와 함께 치열한 경쟁이 예상되며, 1주에 200,000만원을 호가하는 금액에 물량까지 적어도 균등배정 1주를 획득하는 것이 어려울 것으로 보입니다.

 

이처럼 열렬한 관심과 기대 속에 있는 에이피알에 대한 공모주 청약 일정과 중요 포인트를 알아보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

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1. 일정 및 핵심 내용

에이피알는 2023년 2월 14일과 15일  양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 주간사는 신한투자증권, 하나증권입니다. 

 

종목명	에이피알(278470)
공모일	2월 14일(수) 2월 15일(목)
환불일	2024년 2월 19일(월)
상장일	2024년 2월 26일(월)
수요예측	663.18
의무보호확약	29.04
공모가	250,000
공모금액	948억
구주매출	18.47%
환매청구권	없음

 

 

 

 

 

 

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2. 균등청약 증거금

주간사는 신한증권과 하나증권이며 균등청약의 경우 최소 10주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로는 공모금액의 50%에 해당하는 1,250,000원의 공모금액이 필요합니다. 청약 당일 온라인 계좌를 개설한 경우에는 청약이 가능합니다. 

 

 

 

 

▶ 에이피알의 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 12번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다. 

 

주간사	신한증권	하나증권
확정 공모가	250,000원	250,000원
균등수량	10주	10주
균등금액	1,250,000원 (50%)	1,250,000원 (50%)
수수료	2,000원	2,000원
청약자격 당일계좌개설	가능	가능

 

 

 

 

 

 

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3. 최대청약한도 및 단위

증권사별 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이하며, 비례 청약을 고려하는 투자자는 자신의 투자 목표와 적절한 청약 한도를 고려하여 청약 증거금을 준비해야합니다. 

 

 

3-1. 증권사별 청약한도

 

증권사	신한증권	하나증권
일반 청약한도	2,000주	900주
우대 청약한도(100%)	5,000주	1,800주
우대 청약한도(200%)	7,500주

 

 

 

 

 

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4. 에이피알 회사소개

 

에이피알(APR)은 디지털 시대를 살아가는 우리의 삶을 더 나은 방향으로 이끌어주는 뷰티테크 기업입니다. 2014년 설립된 이후, 고객 가치를 확대하기 위해 브랜드와 사업 영역을 확장하며, 현재는 뷰티, 패션, 엔터테인먼트 분야에서 6개의 브랜드를 운영하고 있습니다.

 

핵심 브랜드 중 하나인 메디큐브는 '클리닉 뷰티의 디지털 전환'을 목표로 뷰티 디바이스 라인인 AGE-R을 선보이고 있습니다. 이를 통해 홈 뷰티 디바이스 시장을 선도하고 있으며, 다양한 화장품 라인업과의 시너지를 통해 글로벌 뷰티 테크 기업으로 성장하고 있습니다.

 

또한, 패션 분야에서는 자유로움과 정체성을 추구하는 아시아 대표 스트릿 패션 브랜드 '널디'를 운영하고 있으며, 브랜드는 특정 제품이 아닌 브랜드 자체로 높은 인지도와 재구매율을 보유하고 있습니다.핵심 경쟁력은 기술 혁신과 글로벌 D2C 전략에 있습니다.

 

다양한 화장품 라인업을 보유하고 있으며, 뛰어난 디지털 마케팅 역량으로 여러 국가에서 안정적인 성장을 이루고 있으며, 지난 해에는 미국, 일본, 홍콩, 싱가포르, 중국, 말레이시아 등 6개 국가에 제품을 출시하며 해외 시장에서 큰 성과를 거두었습니다. 앞으로도 국가별 맞춤 전략을 통해 해외 시장에서 더욱 성장할 것으로 기대됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

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 5. 주요 제품 및 서비스

 

에이피알의 주력제품은 뷰티와 패션으로 나뉩니다.

5-1. 메디큐브 :

피부 연구소에서 연구한 다양한 피부 고민에 맞는 제품을 개발하는 더마코스메틱 브랜드입니다. 제로모공패드와 같은 제품은 피부 타입에 맞춰 맞춤형으로 제작되어 있습니다.

 

 

 

5-2. 메디큐브 에이지알 :

피부과나 에스테틱샵에서 인기 있는 시술을 집에서도 편리하게 할 수 있도록 자체 홈뷰티 디바이스를 개발한 디지털 클리닉 뷰티 브랜드입니다. 에이지알 더마EMS샷과 같은 제품은 전문적인 피부 관리를 집에서도 가능하게 합니다.

 

 

5-3. 에이프릴스킨 :

고기능 저자극 비건주의 코스메틱 브랜드로, 리얼 카렌둘라 필오프팩과 같은 제품은 피부를 부드럽고 촉촉하게 케어합니다.

 

 

5-4. 포맨트 :

라이프 스타일 뷰티 브랜드로, 포맨 시그니처 퍼퓸과 같은 제품은 특별한 순간을 연출하는 향수입니다.

 

 

5-5. 글램디바이오:

프리미엄 다이어트 멀티 솔루션 브랜드로, 바로분해 효소와 같은 제품은 효과적인 다이어트를 지원합니다.

 

 

5-6. 널디:

스트리트 컨셉의 어패럴 브랜드로, 베이직한 디자인과 실루엣, 화사한 컬러를 특징으로 하는 스타일의 어패럴을 선보입니다.

 

 

 

 

 

 

 

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6. 주요 고객사 및 파트너

 

에이피알는 다양한 판매 채널을 통해 제품을 소비자들에게 제공하고 있습니다. 먼저, 자사 홈페이지와 온라인 마켓을 주요한 판매 채널로 활용하고 있습니다.

 

백화점, 면세점, H&B 스토어 등 오프라인 매장에서도 에이피알의 제품을 만나볼 수 있으며, 특히 홈쇼핑을 통해 제품을 소개하고 있어 더 많은 소비자들이 접근할 수 있게 되었습니다. 2023년 3분기를 기준으로, 온라인 쇼핑몰이 가장 큰 매출 비중을 차지하고 있습니다. 

 

 

 

 

 

 

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7. 에이알티 매출현황

에이피알은 2020년에는 경기침체와 코로나19로 어려움을 겪었지만, 온라인 판매가 증가하여 매출과 이익이 늘었습니다. 2021년에도 계속해서 이익이 증가했고, 특히 금융비용이 줄어들어 이익이 크게 증가했습니다.

 

2022년에는 뷰티 디바이스와 자사몰의 성장으로 매출과 이익이 크게 증가했고, 이로 인해 당기순이익은 290억원으로 전년 대비 154.09% 상승했습니다.

 

2023년 3분기에는 당기순이익이 574억원으로 전년 대비 164.43% 성장했습니다. 에이피알은 10년 연속 성장하며, 뷰티 산업에서 주목받고 있습니다

 

 

 

 

 

 

 

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8. 공모방법

이번 에이피알의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 309,000주(공모주식의 81.53%)와 구주매출 70,000주(공모주식의 18.47%)로 이루어진 일반공모 방식으로 진행됩니다.

 

 

공모주식수	379,000주 (모집 82%)
일반투자자	94,750주	25%
전문투자자	208,450주	55%
우리사주조합	75,800주	20%
해외투자자	0주	0%

 

구주매출이란?

구주매출은 기업이 상장 이전에 이미 존재하는 주주들이 보유한 주식을 의미합니다. 이 주식을 상장일에 판매하면 구주매출이 발생합니다. 만약 구주매출이 많아진다면 상장일에 시장에 과다한 주식이 공급되어 주식 가격이 하락할 수 있습니다. 이로 인해 투자자들의 투자심리가 위축되며, 결과적으로는 공모주의 특징인 단기적인 수익을 기대하기 어려운 투자 환경이 될 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

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9. 적용 PER ; 주당평가액 

9개의 유사기업(LG생활건강, 아모레퍼시픽, 클리오, 본느, 아이패밀리에스씨, 브이티, 클래시스, 하이로닉 원텍)을 기준으로 한 PER을 통한 평가 가치 산출 결과, 유사기업 대비 평균값을 기준으로 한 주당 평가가액은 246,237원입니다. 

PER은 주가 대비 이익을 측정하는데 사용되지만, 최근 실적 부재와 적은 비교 대상으로 인해 한계를 가지고 있습니다. 개인적으로 대부분의 공모주에 대한 평가가액이 일반적으로 높다고 판단되며, 공모주는 상장일 높은 수익률을 보이지만 항상 주의가 필요합니다.

 

 

9-1. 유사기업 PER

PER이란?

PER은 주식 투자에서 사용되는 지표로, 어떤 기업의 주가가 얼마나 비싼지를 나타냅니다. 간단히 말해서, PER이 높으면 시장은 그 기업이 좋은 성과를 낼 것으로 기대하는 것이에요. 하지만 PER만으로 기업의 가치를 판단하는 것은 아니며, 다른 재무 지표들과 함께 종합적으로 평가하는 것이 중요합니다.

 

 

 

 

9-2. 주당 평가액 산출 내역

 

 

 

 

 

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10. 수요예측 및 확정 공모가

 

 

 

1,969개의 기관이 대부분 희망 공모가 밴드 상단 초과 가격으로 신청했습니다. 이에 따라 기관 경쟁률은 663.18:1로 매우좋은 결과입니다. 이 수요 예측에 따라 공모가는 희망 공모가 상단 200,000원 보다 약 25% 높은 250,000으로 최종 결정되었습니다.

 

 

 

 

 

구분	내용
주당 희망공모가액	147,000원 ~ 200,000원
확정공모가액 결정방법	수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 고려한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정
수요예측 결과 반영 여부	수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계한 후, 가중평균 가격을 산정하고 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 결정의 근거로 활용

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 유통가능물량 ; 의무보호확약

 

11-1. 유통가능물량

상장 예정 주식 수인 7,584,378주 중 약 36.85%에 해당하는 2,794,511주가 상장 직후 유통 가능한 물량입니다. 이후 시점별 유통 가능 물량은 상장일 1개월 후에 48.37%, 2개월 후에 60.05%, 6개월 후에 66.43%, 1년 후에 67.43%로 예상됩니다. 투자하시는 분들은 이 점을 유의하시기 바랍니다.

 

 

11-2. 의무보호확약

의무보호확약은 29.04% 매우 높은 수준입니다.

 

 

 

 

 

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12. 살까? 말까? 예상 투자 점수

 

 

" Great "

해당 공모주에 대한 투자 전망이 높은 편이며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.

 

 

 

 

12-1. 투자점수

구 분	평가점수
기관경쟁률	● ● ● ● ○
공모가격 경쟁률	● ● ● ● ●
공모가격	● ● ● ● ●
시가총액	● ● ○ ○ ○
성장성	● ● ● ● ○

 

 

12-2. 예상수익률

평가점수	예상 수익률
Excellent	+200% 이상
Great	+100% 이상
Good	+50 ~ 100%
Soso	-10% ~ +50%
Stupid	-10% 이하

 

위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.

 

 

 

 

 

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13. 청약해? 말어? 개인적 의견

 

" 균등이 답이다."

 

에이피알 공모주는 예상대로 높은 수요예측과 확고한 확약률을 보이고 있습니다. 그러나 비례청약을 위해서는 상당한 자금이 요구됩니다.

주식 수가 적은 반면에 청약자 수는 많기 때문에, 대략 2억 정도의 자금이 필요할 것으로 예상됩니다. 따라서 코셈, 케이웨더, 이에이트를 타깃으로 삼는 것이 현명해 보입니다.

개인적으로는 코셈과 케이웨더에 가성비 청약을 고려하고, 에이피알과 이에이트에는 균등으로 참여할 계획이며, 특히 에이피알은 가족 계좌를 활용하여 균등 노려보는 것이 최상의 전략으로 보입니다.

 

모두가 에이피알 공모주 균등에 당첨되기를 기대합니다.

감사합니다. 

 

 

 

 

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(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

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