현대힘스 공모주 청약 일정 및 분석! 수요예측에 대한 공모 점수는?

" 현대힘스 공모주 청약  1월 17일 ~ 1월 18일 시작 "

 

2024년 IPO 시장에서 대어급 기업들이 IPO 시장에서 주목받으며 기대감을 높이고 있습니다.

 

현대힘스는 2008년 4월에 HD한국조선해양이 설립한 자회사로 조선기자재 사업을 영위하고 있어요. 이미 흥행이 예상되고 있는 기업 중 하나입니다. 

 

현대힘스의 IPO에 대한 일정과 중요 내용에 대해서 자세히 알아보겠습니다.

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

1. 일정 및 핵심 내용

현대힘스는 2023년 1월 17일과 18일  양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 주간사는 미래에셋증권입니다. 

 

종목명	현대힘스 (460930)
공모일	1월 17일(수) 1월 18일(목)
환불일	2024년 1월 22일(월)
상장일	2024년 1월 26일(금)
수요예측	680.82
의무보호확약	11.98
공모가	7,300원
공모금액	636억원
구주매출비율	40%
환매청구권	없음

 

환매청구권이란?

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

2. 균등청약 증거금

주간사는 미래에셋증권으로 균등청약의 경우 최소 20주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로는 공모금액의 50%에 해당하는 73,000원의 공모금액이 필요합니다. 청약 당일 온라인 계좌를 개설한 경우에는 청약이 가능합니다. 

 

 

 

▶ 현대힘스의 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 12번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다. 

 

주간사	미래에셋증권
균등수량	20주
균등금액	73,000원 (50%)
수수료	2,000원
청약자격 당일계좌개설	가능

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

▶ NEXT 진행중인 공모주

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

 

3. 최대청약한도 및 단위

증권사별 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이하며, 비례 청약을 고려하는 투자자는 자신의 투자 목표와 적절한 청약 한도를 고려하여 청약 증거금을 준비해야합니다. 

 

 

3-1. 증권사별 청약한도

 

증권사	미래에셋증권
일반 청약한도	108,000주 (3억9천4백2십만원)
우대 청약한도	216,000주 (7억8천8백4십만원)

 

 

 

 

3-2. 증권사별 청약단위

 

청약단위	청약주식수
10주	20주~100주
100주	100주~5,000주
500주	5,000주 ~ 20,000주
1,000주 초과	20,000주 초과

 

 

 

 

 

 

 

 

 

반응형

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 현대힘스 회사소개

현대힘스는 조선 기자재 산업에서 돋보이는 기업 중 하나입니다. 선박과 해양 구조물을 만드는 데 필요한 기자재에 중점을 두고 연구, 개발, 설계, 제조 등 다양한 활동을 수행하고 있어요. 대형 선박을 만드는데 종합조립산업 중 하나로 간주되며, 선박 건조과정을 주문을 받아 개별 블록으로 제작하고 이를 조립하여 완성하는 방식으로 진행됩니다.

 

이는 주문형 생산 방식의 거대 조립산업으로, 기술과 노동이 중요한 역할을 하는 특징을 가지고 있습니다. 현대힘스는 대형 생산설비가 필수이며, 자금력이 크게 요구되는 장치산업 중 하나입니다. 다양한 기술과 노동이 필요한 노동집약적 특성을 가지고 있어 고용 창출 효과가 높습니다.

 

국내 조선산업은 천연자원 부족으로 인해 해운업 발달에 의존하면서 성장해 왔고, 기술 격차와 특화된 수주전략을 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다. 특히 최근에는 친환경선박과 LNG 운반선 등의 기술적인 우위를 확보하고 있으며, 조선산업의 성장은 해운업의 상황에 크게 영향을 받습니다.

 

해운업이 회복세를 보이면 선박 건조 주문이 늘어나는 경향이 있고, 친환경선박으로의 전환으로 인해 장기적인 호황이 예상되고 있습니다. 현대힘스는 이런 동향 속에서 성공적으로 기술적인 우위를 활용하여 선박 제조분야에서 높은 경쟁력을 유지하고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

 

 

 5. 주요 제품 및 서비스

현대힘스의 주요 제품은 선박 제조에 필요한 다양한 기자재로 구성되어 있으며, 주요 제품 및 신규사업 내용은 아래와 같습니다.

 

 

5-1. 주요제품

 

기관실 블록 (Engine Room Block) :

선박의 추진을 위한 동력을 생성하고 주, 보조 기관을 설치하는 구획입니다. 높은 난이도의 작업이 필요하며, 기관실 상하부에 대한 전문 생산을 수행하고 있습니다.

 

중앙부 (Mid-Ship Section) :

선수부, 선미부, 기관실을 제외한 선박의 중앙 부분으로, 선박의 안전과 성능에 기여합니다. Hopper와 Side Shell로 나뉘어져 있으며, 흔들림을 최소화하기 위한 Water Balance Tank를 포함하고 있습니다.

 

구상선수 (Bulbous Bow) :

선박의 선수부 하단에 위치하며, 조파저항을 감소시키기 위한 설계된 구조물입니다. 고난이도의 생산이 요구되는 특수 구획 중 하나로, 외판 두께가 두껍고 강판을 예열패드로 처리하는 등의 작업이 수반됩니다.

 

LPG TANK :

선박 화물창에 탑재되는 LPG(액화 석유 가스) 저장용기로, 안전하고 효율적인 운반을 위해 제작됩니다. 저온식과 가압식으로 나뉘며, 당사는 LPG Tank 상부를 주력 제품으로 생산하고 있습니다.

 

 

5-2. 신규사업:

 

친환경 선박 부품 제작 :

LNG, LPG, 메탄올, 암모니아, 액화이산화탄소, 액화수소 등을 활용하는 친환경 선박을 위한 화물창 및 연료 탱크를 제작하며, 해운업계의 친환경 연료추진 선박 수요 증가에 대응을 준비하고 있습니다. 

 

탄소저감연료추진선박 제작 :

LNG 운반선 등과 같은 과도기적 탄소저감 연료추진 선박을 건조하고 있습니다. 현재는 탄소저감을 위해 D/F(이중연료) 추진선박을 생산 중이며, 미래에는 암모니아 연료추진 선박과 수소 연료추진 선박을 대비하고 있습니다.

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

6. 주요 고객사 및 파트너

 

현대힘스는 HD현대중공업과 현대삼호중공업에 납품하고 있으며, 위치적으로 운이 좋아 원자재도 효율적으로 얻고, 생산 시스템 역시 뛰어납니다. 

 

포항공장과 대불공장은 각각 HD현대중공업과 현대삼호중공업을 담당하고 있어 고객사와 똑같은 생산 공정을 사용하고 있어 납품 최적화에 큰 장점이 있으며, 특히 대불공장은 실내작업장을 보유하고 있어 기상 상황에 영향을 받지 않고 안정적인 물량을 제공합니다.

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

 

7. 현대힘스 매출현황

2020년부터 2023년 3분기까지 현대힘스는 안정적인 협업으로 매출을 증가시켰습니다. 2022년은 코로나로 어려움을 겪었지만, 2023년에는 생산 증가와 함께 수익성이 회복되었습니다. 2023년 11월까지의 누적 매출액은 1,691억원이며, 지속적인 성장세를 보입니다.

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

 

8. 적용 PER ; 주당평가액 

4개의 유사기업(케이에스피, 오리엔탈정공, 세진중공업, 한국카본)을 기준으로 한 PER을 통한 평가 가치 산출 결과, 유사기업 대비 평균값을 기준으로 한 주당 평가가액은 8,311원입니다. 

 

 

8-1. 유사기업 PER

 

PER이란?

PER은 주식 투자에서 사용되는 지표로, 어떤 기업의 주가가 얼마나 비싼지를 나타냅니다. 간단히 말해서, PER이 높으면 시장은 그 기업이 좋은 성과를 낼 것으로 기대하는 것이에요. 하지만 PER만으로 기업의 가치를 판단하는 것은 아니며, 다른 재무 지표들과 함께 종합적으로 평가하는 것이 중요합니다.

 

 

 

 

8-2. 주당 평가액 산출 내역

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

9. 수요예측 및 확정공모가

 

2,099개의 기관이 대부분 희망 공모가 밴드 상단 초과 가격으로 신청했습니다. 이에 따라 기관 경쟁률은 68.8:1로 매우좋은 결과입니다. 이 수요 예측에 따라 공모가는 희망 공모가 상단 6,300원 보다 약 15.8% 높은 7,300원으로 최종 결정되었습니다.

 

 

 

구분	내용
주당 희망공모가액	5,000원 ~ 6,300원
확정공모가액 결정방법	수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 고려한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정
수요예측 결과 반영 여부	수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계한 후, 가중평균 가격을 산정하고 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 결정의 근거로 활용

 

구 분	내 용
상대가치 주당 평가가액	8,311 원
평가액 대비 할인율	39.84% ~ 24.20%
공모희망가액 밴드	5,000원 ~ 6,300원
확정 공모가액	7,300원

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

10. 공모방법

현대힘스㈜의 코스닥 상장공모는 신주 5,224,000주(전체 공모주식의 60%)와 기존 주주가 보유한 구주 3,483,000주(전체 공모주식의 40%)를 일반공모 방식으로 진행됩니다.

 

공모주식수	8,707,000주 (모집 60%)
일반투자자	2,176,750주	25%
전문투자자	5,485,410주	63%
우리사주조합	1,044,840주	12%
해외투자자	0주	0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 유통가능물량 ; 의무보호확약

 

11-1. 유통가능물량

현대힘스㈜는 상장 전 최대주주 허큘리스홀딩스가 상장 후 1년 동안 주식을 의무보유하고, HD한국조선해양은 상장 후 1년 동안 자발적으로 주식을 계속 보유하기로 결정했습니다. 또한, 공모로 인해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량도 상장 후 1년 동안 의무예탁되어 처분이 제한됩니다.

 

 

 

 

11-2. 의무보호확약

의무보호확약은 11.98% 입니다.

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

 

12. 살까? 말까? 예상 투자 점수

" Excellent "

 

 

해당 공모주에 대한 투자 전망이 높은 편이며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.

 

 

 

12-1. 투자점수

구 분	평가점수
기관경쟁률	● ● ● ● ●
공모가격 경쟁률	● ● ● ● ●
공모가격	● ● ● ● ○
시가총액	● ● ○ ○ ○
성장성	● ● ● ○ ○

 

 

12-2. 예상수익률

평가점수	예상 수익률
Excellent	+200% 이상
Great	+100% 이상
Good	+50 ~ 100%
Soso	-10% ~ +50%
Stupid	-10% 이하

 

위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

13. 청약해? 말어? 개인적 의견

 

현대힘스의 수요 예측이 흥해하며, 금주의 가장 치열한 공모주 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. 유통 가능 물량이 22% 낮은 수준이며, 최근 조선업이 호황을 보이고 있어 상장일에도 공모주 열풍이 이어질 것으로 보입니다.

 

개인적으로는 현대힘스, 우진엔텍, 대신스팩에 자금 비중을 높이고, 포스뱅크와 에이치비인베스트먼트는 가성비 청약을 진행할 계획입니다.

 

특히 현대힘스와 포스뱅크는 상장일에 큰 폭의 상승이 예상되나, 단기적인 관점에서의 접근이 좋을 것으로 보입니다.

 

모두가 좋은 성과를 거두길 기대합니다. 감사합니다.

 

 

▶ NEXT 진행중인 공모주

 

 

 

(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

 

" 함께보면 좋은 글 "

 

---

 

달달한 고급정보 나눔