" 웨이비스 공모주 청약 10월 17일 ~ 10월 18일 시작 "
오늘은 공모주 청약을 앞두고 있는 웨이비스에 대해 다뤄보려고 합니다. 반도체 분야에서 주목받고 있는 이 기업이 과연 어떤 기업인지, 공모주 청약을 통해 어떻게 수익을 기대할 수 있을지 일정 및 투자 포인트를 살펴보겠습니다.
1. 공모주 일정 및 핵심정보
웨이비스는 2024년 10월 17일과 18일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 상장일은 미정입니다.
| 종목명 | 웨이비스(289930) |
| 공모일 | 24년 10월 17일(목) 24년 10월 18일(금) |
| 환불일 | 24년 10월 22일(화) |
| 상장일 | 24년 10월 28일(월) |
| 수요예측 | 1159.89:1 |
| 의무보호확약 | 0.01% |
| 확정 공모가 | 15,000원 |
| 공모금액 | 224억원 |
| 구주매출 | 0% |
| 환매청구권 | 있음 |
2. 균등청약 및 주관사
주관사는 대신증권으로 최소 20주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로는 공모금액의 50%에 해당하는 15만원의 공모금액이 필요합니다. 청약 당일에 계좌를 개설하셔도 청약에 참여할 수 있습니다. 계좌 미리미리 준비하세요.
| 주관사 | 대신증권 |
| 확정 공모가 | 15,000원 |
| 균등수량 | 20주 |
| 균등금액 | 150,000원 (50%) |
| 수수료 | 2,000원 |
| 청약자격 |
당일계좌개설 청약가능 |
3. 공모주식 수
웨이비스의 공모주식 수는 총 1,490,000주이며, 이번 공모는 기존 주식(구주매출)의 매각 없이 일반 공모 방식으로 진행됩니다.
| 공모주식수 | 1,490,000주 (모집 100%) | |
| 일반청약자 |
372,500주 | 25% |
| 전문투자자 | 1,117,500주 | 75% |
| 우리사주조합 | 0주 | 0% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
구주매출이란?
구주매출은 기업이 상장 이전에 이미 존재하는 주주들이 보유한 주식을 의미합니다. 이 주식을 상장일에 판매하면 구주매출이 발생합니다. 만약 구주매출이 많아진다면 상장일에 시장에 과다한 주식이 공급되어 주식 가격이 하락할 수 있습니다. 이로 인해 투자자들의 투자심리가 위축되며, 결과적으로는 공모주의 특징인 단기적인 수익을 기대하기 어려운 투자 환경이 될 수 있습니다.
4. 일반청약자 청약한도
일반 청약자에게 배정된 주식 수량은 총 공모 주식의 25%에 해당하는 372,500주입니다.
청약한도는 증권사 등급별 상이하며, 일반 청약자의 경우 최대 18,000주까지 청약할 수 있으며, 조건에 따라 최대 36,000주까지 청약이 가능 하니, 비례청약을 진행하는 분들은 잘 확인해 보시고 준비하세요!
3-1 .청약한도
| 등 급 | 청약한도 |
| 일반고객(100%) | 18,000주 |
| 우대고객(200%) | 36,000주 |
5. 웨이비스 회사소개
" 국내 유일의 GaN RF 반도체 기술 보유 "
웨이비스는 GaN RF 반도체 기술을 전문으로 하는 국내 유일의 기업입니다. GaN RF 반도체는 고주파와 고효율을 제공하여, 첨단 무기체계, 이동통신 인프라, 위성 및 우주항공 분야에서 매우 중요한 기술로 평가받고 있습니다.
2011년부터 기술 개발을 시작하여 2015년에는 국내에서 GaN RF 전력증폭기 기술을 성공적으로 개발했습니다. 웨이비스는 GaN RF 반도체 칩, 패키지 트랜지스터, 모듈 등을 직접 제조할 수 있는 기술력을 보유하고 있으며, 국내 및 해외 첨단산업에서 중요한 역할을 하고 있습니다.
최근에는 글로벌 수급난 해소를 위해 국내에서 유일하게 이 기술을 양산할 수 있는 능력을 갖추었고, 국방 및 민수 분야에서 성공적인 프로젝트 경험이 있습니다.
GaN RF 전력증폭기술의 전체 과정을 내재화하여 글로벌 수급난을 해결하고, 국내외 첨단산업의 핵심 부품 공급사로 자리 잡고 있습니다.
6. 웨이비스의 매출은?
웨이비스의 2024년 반기 재무 상태를 간단히 살펴보면, 고정비가 높은 구조 때문에 영업 손실을 기록했지만, 매출은 꾸준히 성장하고 있습니다.
2024년 반기 매출은 145억 원, 연간 예상 매출은 366억 원 정도로 추정되며, 2022년 47억 원, 2023년 169억 원에 비해 매출이 빠르게 증가하고 있습니다.
현재 적자가 발생하는 이유는 반도체 사업의 초기 투자와 고정비가 많기 때문입니다. 연구개발과 시설 투자 등으로 비용이 많이 들어가지만, 아직 매출이 이 비용을 충분히 커버하지 못하고 있는 상황입니다.
하지만 매출이 꾸준히 증가하고 있기 때문에, 향후에는 이러한 고정비 부담이 줄어들고 수익성이 개선될 가능성이 있습니다. 현재는 고정비 부담으로 인해 적자를 기록하고 있지만, 매출 성장세와 미래 전망을 고려하면 향후에는 좋은 결과를 기대할 수 있는 상황입니다.
7. 유통가능물량
공모 후 상장 주식수는 총 12,420,111주로, 이 중 약 34.37%에 해당하는 4,268,433주가 상장 직후부터 매도 가능한 유통 가능한 주식입니다. 이는 상장 초기에 주가가 일시적으로 하락할 수 있는 가능성을 열어두지만, 전체 유통량은 준수한 수준입니다.
더불어 최대 주주 및 의무 보유자의 보유 기간과 상장 주관사의 매도 제한 기간이 만료되면 추가적인 주식이 시장에 유입될 수 있어 주가가 더욱 하락할 수 있으니, 투자자는 이러한 상황을 염두에 두고 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
8. 의무보호확약
의무보유확약비율은 기관투자자가 공모주 청약을 통해 받은 주식을 일정 기간 동안 보유하기로 한 비율을 말합니다. 이 비율이 높을수록 기관투자자들이 해당 주식에 대해 장기적으로 긍정적인 전망을 가지고 있다고 볼 수 있습니다.
예를 들어, 기관투자자가 어떤 회사의 주식을 공모주 청약을 통해 100주를 받았고, 이 중 80주를 일정 기간 동안 판매하지 않겠다는 약속을 한다면, 이 회사의 의무보유확약비율은 80%가 됩니다. 이 비율이 높을수록 해당 회사의 주식에 대한 신뢰도가 높다고 볼 수 있습니다.
왜냐하면 기관투자자들이 그 주식이 오를 것으로 예상하고 오랜 기간을 보유하려는 의지를 보이기 때문입니다. 따라서 이 지표는 투자자들에게 회사의 장기적 성장 가능성을 파악하는 데 도움이 되는 중요한 지표입니다.
웨이비스의 의무보호확약은 0.01% 매우 낮은 수준입니다.
9. 웨이비스의 평가가치
유사기업으로는 제주반도체, 아이쓰리시스템, 픽셀플러스, 동운아나텍을 기준으로 한 PER을 통해 평가한 결과, 적용된 PER은25.32배입니다. 이를 기반으로 한 주당 평가가액은 15,238원입니다.
웨이비스의 매출은 빠르게 성장하고 있으며, 향후 고정비 부담이 줄어들면서 수익성 개선이 기대됩니다. 이러한 실적 개선과 성장 잠재력이 뒷받침된다면 평가가치가 적절할 수 있습니다. 하지만 현재 평가가치는 높은 PER을 가진 기업이 포함되어 있어 과대평가된 것으로 보입니다. 좀 더 신중한 검토가 필요할 것 같습니다.
9-1. 유사기업 PER
PER이란?
PER은 주식 시장에서 사용되는 지표로, 주식의 현재 가격을 기업의 주당 순이익으로 나눈 값입니다. 공모주의 경우 실적 부재와 적은 비교 대상으로 인해 한계를 가지고 있습니다. 개인적으로 대부분의 공모주에 대한 평가가액이 일반적으로 높다고 판단되며, 공모주는 상장일 높은 수익률을 보이지만 항상 주의가 필요합니다.
9-2. 주당 평가가액 산출 내역
주당 평가가액이란?
주당평가액은 기업의 총 가치를 전체 주식 수로 나눈 값으로, 한 주당 평균적인 가치를 나타냅니다. 이것은 한 주의 주식을 가치있게 평가하는 데 사용됩니다. 주당평가액이 높으면 주식의 가치가 높다고 볼 수 있습니다.
10. 수요예측 및 확정 공모가
2,429개의 기관이 대부분 희망 공모가 밴드 상단 이상 가격으로 신청했습니다. 이에 따라 기관 경쟁률은 1159:1로 매우 좋은 결과입니다. 이 수요 예측에 따라 공모가는 희망 공모가 상단인 12,500원 보다 약 20% 높은 15,000원으로 최종 결정되었습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 상대가치 주당 평가가액 | 15,238원 |
| 평가액 대비 할인율 | 18.35% ~ 28.15% |
| 공모희망가액 밴드 | 11,000원 ~ 12,500원 |
| 확정 공모가액 | 15,000원 |
11. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" Soso "
해당 공모주에 대한 투자 전망은 긍정적이며, 수익이 발생할 가능성이 높습니다. 다만, 상장일 빠른 대응을 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
11-1. 투자점수평가
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● |