" 제닉스 공모주 청약 9월 19일 ~ 9월 20일 시작 "
오늘은 상장 예고로 큰 화제를 모으고 있는 제닉스의 IPO 소식을 전해드리려 합니다. 스마트팩토리 물류로봇 분야에서 두각을 나타내고 있는 제닉스가 드디어 상장 절차에 돌입했는데요. 과연 이 기업의 공모주가 어떻게 시장에 영향을 미칠지, 그리고 주가 상승 가능성은 얼마나 될지 궁금하시죠?
제닉스는 그동안 눈에 띄는 성장성을 보여왔지만, 상장 후의 주가 전망에는 다소 불확실성이 존재한다고 합니다. 어떤 이유로 그런 우려가 제기되고 있는지, 그리고 앞으로의 투자 전략은 어떻게 설정해야 하는지 함께 살펴보겠습니다.
1. 공모주 일정 및 핵심정보
제닉스는 2024년 9월 19일과 20일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 상장일은 미정입니다.
| 종목명 | 제닉스(381620) |
| 공모일 | 24년 9월 19일(목) 24년 9월 20일(금) |
| 환불일 | 24년 9월 24일(화) |
| 상장일 | 24년 9월 30일(월) |
| 수요예측 | 1051.52 대 1 |
| 의무보호확약 | 1.71% |
| 확정 공모가 | 40,000원 |
| 공모금액 | 264억원 |
| 구주매출 | 43.5% |
| 환매청구권 | 없음 |
2. 균등청약 및 주관사
주관사는 신영,KB증권으로 최소 10주 ~ 50주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로는 공모금액의 50%에 해당하는 공모금액이 필요합니다. 청약 당일에 계좌를 개설하셔도 청약에 참여할 수 있습니다. 계좌 미리미리 준비하세요.
| 주관사 | 신영증권 | KB증권 |
| 확정 공모가 | 40,000원 | 40,000원 |
| 균등수량 | 50주 | 10주 |
| 균등금액 | 1,000,000원 (50%) |
200,000원 (50%) |
| 수수료 | 2,000원 |
1,500원 |
| 청약자격 당일계좌개설 |
불가 |
가능 |
▶ 제닉스의 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 11번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다.
3. 공모주식 수
제닉스의 코스닥 상장을 위한 공모는 일반공모 방식으로 진행되며, 신주 모집 372,840주(56.5%)와 구주 매출 287,160주(43.5%)로 나뉩니다.
| 공모주식수 | 660,000주 (모집 100%) | |
| 일반청약자 |
165,000주 | 25% |
| 전문투자자 | 475,200주 | 72% |
| 우리사주조합 | 19,800주 | 3% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
구주매출이란?
구주매출은 기업이 상장 이전에 이미 존재하는 주주들이 보유한 주식을 의미합니다. 이 주식을 상장일에 판매하면 구주매출이 발생합니다. 만약 구주매출이 많아진다면 상장일에 시장에 과다한 주식이 공급되어 주식 가격이 하락할 수 있습니다. 이로 인해 투자자들의 투자심리가 위축되며, 결과적으로는 공모주의 특징인 단기적인 수익을 기대하기 어려운 투자 환경이 될 수 있습니다.
4. 일반청약자 청약한도
일반 청약자에게 배정된 주식 수량은 총 공모 주식의 25%에 해당하는 165,000주입니다.
청약한도는 증권사별로 다르며, 일반 청약자의 경우 신영증권은 최대 4,000주까지, KB증권은 최대 500주까지 청약할 수 있으며, 조건에 따라 최대 300%까지 청약이 가능 하니, 관심 있는 분들은 잘 확인해 보시고 준비하세요!
3-1 .청약한도
| 구 분 |
청약한도 |
|
| 신영증권 | KB증권 | |
| 일반고객(100%) | 4,000주 | 500주 |
| 우대고객(120%) | - | 600주 |
| 우대고객(150%) | - | 750주 |
| 우대고객(200%) | 8,000주 | 1,000주 |
| 우대고객(250%) | - | 1,200주 |
| 우대고객(300%) | 12,000주 | 1,500주 |
| 배정수량 | 148,500주 | 16,500주 |
5. 제닉스 회사소개
" 물류 자동화 시스템 솔루션 전문기업 "
제닉스는 2010년에 설립된 스마트팩토리 물류 로봇 솔루션 전문 기업으로, 다양한 산업에서 자동화 물류 시스템(AMHS, Automated Material Handling System)을 개발하고 공급하는 데 주력하고 있으며, 반도체, 디스플레이, 2차전지, 자동차 등 첨단 산업에 필요한 자동화 설비와 물류 로봇(AGV/AMR)을 제조하고, 공정 내 자재 이동 및 보관을 자동으로 처리하는 핵심 시스템을 제공합니다.
제닉스의 주요 제품으로는 자동화 창고인 스토커(Stocker)와 무인 이송 로봇인 AGV(Automated Guided Vehicle), 자율 주행 로봇인 AMR(Autonomous Mobile Robot)이 있습니다. 특히, AGV는 공장 바닥에 설치된 유도장치에 따라 움직이거나 레이저 유도를 통해 무인으로 물류를 이송하는 장치로, 반도체 웨이퍼 운반과 같은 정밀한 작업부터 자동차 부품 운송 등 다양한 산업에 활용됩니다.
또한, 주요 고객사인 삼성전자는 반도체 생산라인을 확장하고 있어, 이에 따라 당사의 반도체 Stocker 수요도 계속 증가할 것으로 예상됩니다.
제닉스는 앞으로 스마트 항만 시장에도 진출할 계획인데요, 항구에서의 물류 이송을 자동화하는 데에 큰 역할을 할 것으로 기대되고 있습니다. 물류 자동화에 AI를 결합해 더 높은 효율성을 달성하려고 하는 만큼, 앞으로의 성장도 주목해볼 만합니다.
6. 제닉스의 매출은?
매출은 2021년 346억 원에서 2023년 613억 원으로 크게 증가했습니다. Stocker 제품의 안정적인 판매가 매출 성장을 견인했으며, 2022년부터는 AGV/AMR(자율 이동 로봇) 사업에서 대규모 프로젝트를 수주해 매출 규모가 크게 늘고있어 재무적으로는 안정성을 유지하고 있습니다.
하지만, 지속적으로 신사업에 진출하고 있으며, 매출 성장과 부채비율 개선이라는 긍정적인 요소를 가지고 있으면서도, 초기 물류로봇 시장의 불확실성과 대규모 프로젝트에 따른 최적화 문제라는 도전 과제도 동시에 안고 있습니다.
7. 유통가능물량
공모 후 상장 주식수는 총 4,372,640주로, 이 중 약 29.51%에 해당하는 1,290,272주가 상장 직후부터 매도 가능한 유통 가능한 주식입니다. 이는 상장 초기에 주가가 일시적으로 하락할 수 있는 가능성을 열어두지만, 전체 유통량은 준수한 수준입니다.
더불어 최대 주주 및 의무 보유자의 보유 기간과 상장 주관사의 매도 제한 기간이 만료되면 추가적인 주식이 시장에 유입될 수 있어 주가가 더욱 하락할 수 있으니, 투자자는 이러한 상황을 염두에 두고 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
8. 의무보호확약
의무보유확약비율은 기관투자자가 공모주 청약을 통해 받은 주식을 일정 기간 동안 보유하기로 한 비율을 말합니다. 이 비율이 높을수록 기관투자자들이 해당 주식에 대해 장기적으로 긍정적인 전망을 가지고 있다고 볼 수 있습니다.
예를 들어, 기관투자자가 어떤 회사의 주식을 공모주 청약을 통해 100주를 받았고, 이 중 80주를 일정 기간 동안 판매하지 않겠다는 약속을 한다면, 이 회사의 의무보유확약비율은 80%가 됩니다. 이 비율이 높을수록 해당 회사의 주식에 대한 신뢰도가 높다고 볼 수 있습니다.
왜냐하면 기관투자자들이 그 주식이 오를 것으로 예상하고 오랜 기간을 보유하려는 의지를 보이기 때문입니다. 따라서 이 지표는 투자자들에게 회사의 장기적 성장 가능성을 파악하는 데 도움이 되는 중요한 지표입니다.
제닉스의 의무보호확약은 1.71% 매우 낮은 수준입니다.
9. 제닉스의 평가가치
유사기업으로는 로체시스템즈, 현대무벡스, 링크제니시스를 기준으로 한 PER을 통해 평가한 결과, 적용된 PER은28.63배입니다. 이를 기반으로 한 주당 평가가액은 44,411이입니다.
제닉스의 실적 개선과 성장 잼재력을 뒷받침할 수 있다면 적절할 수 있지만, 실적이 그만큼 따라주지 않는다면 상대적으로 높은 수준으로 보입니다.
9-1. 유사기업 PER
PER이란?
PER은 주식 시장에서 사용되는 지표로, 주식의 현재 가격을 기업의 주당 순이익으로 나눈 값입니다. 공모주의 경우 실적 부재와 적은 비교 대상으로 인해 한계를 가지고 있습니다. 개인적으로 대부분의 공모주에 대한 평가가액이 일반적으로 높다고 판단되며, 공모주는 상장일 높은 수익률을 보이지만 항상 주의가 필요합니다.
9-2. 주당 평가가액 산출 내역
주당 평가가액이란?
주당평가액은 기업의 총 가치를 전체 주식 수로 나눈 값으로, 한 주당 평균적인 가치를 나타냅니다. 이것은 한 주의 주식을 가치있게 평가하는 데 사용됩니다. 주당평가액이 높으면 주식의 가치가 높다고 볼 수 있습니다.
10. 수요예측 및 확정 공모가
2,186개의 기관이 대부분 희망 공모가 밴드 상단 이상 가격으로 신청했습니다. 이에 따라 기관 경쟁률은 1051:1로 매우 좋은 결과입니다. 이 수요 예측에 따라 공모가는 희망 공모가 상단인 34,000원 보다 약 18% 높은 40,000원으로 최종 결정되었습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 상대가치 주당 평가가액 | 44,411원 |
| 평가액 대비 할인율 | 36.95% ~ 23.44% |
| 공모희망가액 밴드 | 28,000원 ~ 34,000원 |
| 확정 공모가액 | 40,000원 |
11. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" Good "
해당 공모주에 대한 투자 전망은 긍정적이며, 수익이 발생할 가능성이 높습니다. 다만, 상장일 빠른 대응을 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
11-1. 투자점수평가
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● |