" 넥스트바이오메디컬 공모주 청약 8월 07일 ~ 8월 08일 시작 "
이번에 소개할 넥스트바이오메디컬은 내시경 지혈재 개발·제조 전문 기업으로, 글로벌 최초 출혈 예방 내시경 지혈제 '넥스파우더'와 다양한 혈관색전 미립구 제품을 보유하고 있습니다.
바이오 관련 공모주는 변동성이 크고 위험이 따르기 때문에 신중한 접근이 필요합니다. 따라서 넥스트바이오메디컬의 공모주 일정 및 중요 사항을 살펴보겠습니다.
1. 일정 및 핵심 정보
넥스트바이오메디컬은 2024년 8월 7일과 8일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 주간사는 한국투자증권입니다.
| 종목명 | 넥스트바이오메디컬(389650) |
| 공모일 | 24년 8월 7일(수) 24년 8월 8일(목) |
| 환불일 | 24년 8월 12일(월) |
| 상장일 | 24년 8월 20일(화) |
| 수요예측 | 356.95대1 |
| 의무보호확약 | 2.18% |
| 확정 공모가 | 29,000원 |
| 공모금액 | 290억 |
| 구주매출 | 0% |
| 환매청구권 | 없음 |
2. 균등청약 증거금
주관사는 한국투자증권으로 최소 20주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로는 공모금액의 50%에 해당하는 29만원 공모금액이 필요합니다. 청약 당일에 계좌를 개설하셔도 청약에 참여할 수 있습니다. 계좌 미리미리 준비하세요.
▶ 넥스트바이오메디컬의 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 11번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다.
| 주관사 | 한국투자증권 |
| 확정 공모가 | 미정 |
| 균등수량 | 20주 |
| 균등금액 | 290,000원 (50%) |
| 수수료 | 2,000원 |
| 청약자격 당일계좌개설 |
가능 |
3. 최대청약한도 및 단위
증권사별 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이하며, 비례 청약을 고려하는 투자자는 자신의 투자 목표와 적절한 청약 한도를 고려하여 청약 증거금을 준비해야합니다.
일반 청약한도는 4,000주로 5천8백만원까지 청약이 가능하며, 조건에 따라 최대 300%까지 청약이 가능합니다.
청약한도
| 증권사 | 대신증권 |
| 일반 (50%) | 4,000주 |
| 준우대 (100%) | 8,000주 |
| 우대 (200%) | 16,000주 |
| 우대 (300%) | 24,000주 |
4. 넥스트바이오메디컬 회사소개
" 내시경 지혈재 개발/제조 전문기업 "
넥스트바이오메디컬은 2014년에 설립된 혁신적인 바이오 솔루션 기업입니다. 고분자 및 약물전달 기술을 기반으로 한 다양한 치료재를 개발하고 있으며, 의료 현장의 요구를 충족시키는 제품들을 국내외 시장에 공급하고 있습니다.
주요 제품으로는 내시경용 지혈재인 Nexpowder™와 혈관 색전 미립구인 Nexsphere™와 Nexsphere-F™이 있습니다. 이들 제품은 국내외 식약처 허가 및 유럽 CE 인증을 비롯해 미국 FDA, 캐나다, 싱가포르 등에서 인증을 받았으며, 글로벌 시장에서도 널리 인정받고 있습니다.
넥스트바이오메디컬은 국내외 파트너사와 독점 유통 및 판매 계약을 체결하여 전 세계의 의료기관에 제품을 공급하고 있으며, 현지 의료기관의 유통망을 확보해 나가고 있습니다.
특히, 의료기기와 의약품의 융복합 제품 개발에도 집중하여 궤양성 위장관 출혈, 관절염 등 다양한 치료 영역에서 혁신적인 솔루션을 제공하고자 하고 있으며, 넥스트바이오메디컬은 앞으로도 글로벌 시장 확장을 목표로 하며, 지속적인 연구개발을 통해 의료 현장의 미해결된 문제를 해결할 수 있는 다양한 제품을 개발해 나갈 계획입니다.
5. 넥스트바이오메디컬의 매출은?
넥스트바이오메디컬은 바이오기업으로 사업의 특성상 현재까지 적자를 기록하고 있지만, 2024년 4월까지의 누적 매출은 3,691백만원이며, 전체 추정 매출의 약 31% 수준으로 하반기로 갈수로 매출은 증가할 것으로 보입니다.
특히, 2022년 9월 FDA 승인 이후 내시경용 지혈재의 매출은 꾸준히 상승하였으며, 2024년 4월까지의 누적 매출은 전년 동기 대비 140.54% 증가하였습니다.
내시경용 지혈재의 사용 범위를 하부 위장관으로 확장하여, 2024년 하반기에는 추가적인 시장 확대가 기대되며, 25년과 26년 매출도 충분히 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
6. 공모방법 / 공모주식 수
넥스트바이오메디컬은 이번에 신주 발행을 통해 총 1,000,000주의 주식을 공모할 예정입니다. 공모는 기존 주식을 매각하는 구주매출 없이 일반공모 방식으로 진행됩니다.
| 공모주식수 | 1,000,000주 (모집 100%) | |
| 일반투자자 |
250,000주 | 25% |
| 전문투자자 | 750,000주 | 75% |
| 우리사주조합 | 0주 | 0% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
구주매출이란?
구주매출은 기업이 상장 이전에 이미 존재하는 주주들이 보유한 주식을 의미합니다. 이 주식을 상장일에 판매하면 구주매출이 발생합니다. 만약 구주매출이 많아진다면 상장일에 시장에 과다한 주식이 공급되어 주식 가격이 하락할 수 있습니다. 이로 인해 투자자들의 투자심리가 위축되며, 결과적으로는 공모주의 특징인 단기적인 수익을 기대하기 어려운 투자 환경이 될 수 있습니다.
7. 공모가격 산정기준에 대한 주당 평가가액
유사기업으로는 엠아이텍, 파마리서치, 티앤엘을 기준으로 한 PER을 통해 평가한 결과, 적용된 PER은 18.76배입니다. 이를 기반으로 한 주당 평가가액은 41,784원입니다.
7-1. 유사기업 PER
PER이란?
PER은 주식 시장에서 사용되는 지표로, 주식의 현재 가격을 기업의 주당 순이익으로 나눈 값입니다. 공모주의 경우 실적 부재와 적은 비교 대상으로 인해 한계를 가지고 있습니다. 개인적으로 대부분의 공모주에 대한 평가가액이 일반적으로 높다고 판단되며, 공모주는 상장일 높은 수익률을 보이지만 항상 주의가 필요합니다.
7-2. 주당 평가가액 산출 내역
주당 평가가액이란?
주당평가액은 기업의 총 가치를 전체 주식 수로 나눈 값으로, 한 주당 평균적인 가치를 나타냅니다. 이것은 한 주의 주식을 가치있게 평가하는 데 사용됩니다. 주당평가액이 높으면 주식의 가치가 높다고 볼 수 있습니다.
8. 수요예측 및 확정 공모가
1,116개의 기관이 대부분 희망 공모가 밴드 상단 가격으로 신청했습니다. 이에 따라 기관 경쟁률은 356.95대1로 좋지 못한 결과입니다. 이 수요 예측에 따라 공모가는 희망 공모가 상단 29,000원 으로 최종 결정되었습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 상대가치 주당 평가가액 | 41,784원 |
| 평가액 대비 할인율 | 42.56% ~ 30.60% |
| 공모희망가액 밴드 | 24,000원 ~ 29,000원 |
| 확정 공모가액 | 29,000원 |
9. 유통가능물량
이번 공모 후 상장 주식 수는 총 8,008,066주로 확정되었습니다. 그중 약 44.87%인 3,593,048주는 상장 직후부터 매도 가능한 유통 주식으로, 유통 가능 주식이 많은 편에 속하며, 상장일의 주식 가격 변동성이 높아질 가능성이 있습니다.
또한, 넥스트바이오메디컬은 공모가격의 90%로 주식을 되팔 수 있는 환매청구권을 제공하지 않습니다. 바이오 기업의 공모주 대부분은 환매청구권이 제공되는 경우가 많지만, 이 회사는 그렇지 않습니다. 이로 인해 상장 후 주식 시장의 움직임을 정확히 파악하고 적절히 대응하는 것이 중요합니다.
10. 의무보호확약
의무보유확약비율은 기관투자자가 공모주 청약을 통해 받은 주식을 일정 기간 동안 보유하기로 한 비율을 말합니다. 이 비율이 높을수록 기관투자자들이 해당 주식에 대해 장기적으로 긍정적인 전망을 가지고 있다고 볼 수 있습니다.
예를 들어, 기관투자자가 어떤 회사의 주식을 공모주 청약을 통해 100주를 받았고, 이 중 80주를 일정 기간 동안 판매하지 않겠다는 약속을 한다면, 이 회사의 의무보유확약비율은 80%가 됩니다. 이 비율이 높을수록 해당 회사의 주식에 대한 신뢰도가 높다고 볼 수 있습니다.
왜냐하면 기관투자자들이 그 주식이 오를 것으로 예상하고 오랜 기간을 보유하려는 의지를 보이기 때문입니다. 따라서 이 지표는 투자자들에게 회사의 장기적 성장 가능성을 파악하는 데 도움이 되는 중요한 지표입니다.
넥스트바이오메디컬의 의무보호확약은 2.18% 매우 낮은 수준 입니다.
11. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" Stupid "
해당 공모주에 대한 투자 전망은 매우 좋으며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
11-1. 투자점수
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● ○ ○ ○ |
| 공모가격 | ● ● ● ○ ○ |
| 의무보호확약 비율 | ● ○ ○ ○ |