AI 사이버 보안 전문기업 에스투더블유가 공모주 청약을 시작합니다.
공모 일정부터 기업 소개, 재무 현황, 청약 방법까지 꼭 알아야 할 핵심 정보를 간단명료하게 알려드릴게요.
투자 전 꼭 참고하시고, 함께 에스투더블유의 성장 가능성을 살펴보세요!
1. 공모주 일정
" 09월 10일 수요일 시작! 잘 ~ 봐 "
에스투더블유는 25년 08월 10일 ~ 11일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 상장일은 미정입니다.
25년 09월 11일 (목)
2. 에스투더블유? 그것이 알고 싶다!
" AI 기반 사이버 보안·데이터 분석 전문기업 "
에스투더블유는 2018년 설립된 AI·빅데이터 기반 데이터 인텔리전스 전문기업으로, '한국의 팔란티어'라고 불리는 곳입니다. 쉽게 말해 방대한 데이터를 AI로 분석해서 숨겨진 정보나 패턴을 찾아내는 일을 하는 회사라고 보면 됩니다.
회사의 핵심 기술은 '멀티도메인 데이터 교차분석 기술'입니다. 여러 분야의 정형·비정형 데이터를 수집해서 AI로 분석하고, 서로 다른 데이터 간의 연관성을 찾아 의미있는 정보를 추출하는 기술이죠. 특히 다크웹 같은 은밀한 데이터 분석에서 강점을 보입니다.
주요 사업은 크게 세 분야입니다. 공공·정부기관용 사이버 안보 플랫폼 XARVIS, 기업용 위협 인텔리전스 플랫폼 QUAXAR, 그리고 산업용 생성형 AI 솔루션 SAIP을 제공하고 있습니다. 2023년에는 세계 최초로 다크웹 전용 AI 모델 '다크버트(DarkBERT)'를 공개해 글로벌 주목을 받기도 했습니다.
고객층도 상당히 impressive합니다. 인터폴, 일본 정부기관, 싱가포르 국방부, 대만 증권거래소 등 해외 주요 기관부터 현대제철, 롯데멤버스 같은 국내 대기업까지 다양한 레퍼런스를 보유하고 있습니다. 세계경제포럼(WEF) 선정 100대 기술 선도기업에도 이름을 올렸다고 합니다.
2024년 상반기 기준 연매출 100억원을 달성했고, 단기 목표로 1,000억원을 제시하고 있습니다. 다만 아직 적자 상황이므로 기술특례상장을 통한 성장 가속화를 추진 중입니다.
3. 에스엔시스 재무 건전성은?
" 아직 영업적자 구조 "
에스투더블유는 2023년 매출 62.6억 원으로 전년 대비 38.4% 증가했으며, 2024년에는 96.1억 원을 기록하며 가파른 성장세를 이어가고 있습니다.
2025년 1분기 매출도 21.7억 원으로, 전년 동기 대비 약 34% 늘어나 올해 역시 상승 흐름이 기대됩니다.
다만, 영업비용이 매출을 웃돌아 2024년 기준 141억 원의 지출을 기록했고, 아직 영업적자 구조에서 벗어나지 못한 상황입니다.
2025년 1분기에도 손실은 이어졌지만, 비용 증가폭이 크지 않아 손익 개선 여지는 있습니다.
최근에는 설치형 프로그램보다 인터넷으로 바로 사용하는 방식(예: 구글 드라이브처럼)을 늘려 매달 사용료를 받는 구조로 바꾸고 있는 점도 매출 안정성 측면에서 긍정적으로 평가됩니다.
매출은 꾸준히 늘고 있지만, 아직은 적자 상태이고 자본잠식이 있는 만큼 투자 전에는 수익성 개선 가능성과 재무 구조를 꼼꼼히 따져볼 필요가 있습니다.
4. 희망 및 확정 공모가는?
" 희망 공모가 13,200원 "
PER(주가수익비율) 방식(상대가치법)을 적용하여, 2027년 추정 당기순이익 156억 원을 기준으로 기업가치를 평가했습니다.
비교기업으로는 이노룰스, 지니언스, 엠로, 비아이매트릭스 등 4개사를 선정했고, 이들의 평균 PER 20.74배를 적용하여 총 기업가치 1,969억 원, 주당 평가가액은 17,810원으로 산정됐습니다.
이후 할인율 36.2% ~ 25.8%를 적용해 희망공모가 밴드 11,400원 ~ 13,200원이 제시되었습니다. 최종 공모가는 기관 수요예측 결과에 따라 확정됩니다.
~ 13.200원
~ 209억원
다만, 비교기업에서 시가총액이 큰 쿠콘이 제외되고 상대적으로 규모가 작은 기업들이 선정되면서 PER이 낮아졌고, 평가가액은 하향 조정됐지만 공모가 밴드는 기존 수준을 유지해 할인율을 조정한 ‘공모가 맞추기’라는 지적도 나옵니다.
또한 기술특례 상장이지만 기술평가 등급이 높지 않아 시장에서의 프리미엄이 크지 않을 수 있다는 점도 고려할 필요가 있습니다.
5. 수요예측 결과?
" 기관들이 열심히 평가 결과를 준비 중이에요! "
에스투더블유에 대한 기관들의 평가는 수요예측이 마무리된 후에 확정될 예정입니다.
건수
6. 균등청약 및 주관사
" 균등 청약? 얼마면 돼? "
청약은 대신증권 단독으로 진행됩니다.
균등 청약은 최소 10주부터 참여할 수 있으며, 청약할 때 공모금액의 50%를 증거금으로 내야 합니다.
비례 청약은 돈이 많을수록 배정받을 확률이 높아지지만, 각 증권사별 우대 조건에 따라 내가 신청할 수 있는 최대 수량이 정해져 있으니 꼭 확인해보세요!
6-1. 주관사 및 청약정보
6-2. 유의사항
- 청약 수수료
└ 온라인 매체 청약 청약: 2,000원
└ 영업점(내점) : 3,000원
└ 우수 등급의 경우: 면제 - 청약자격
└ 청약 기간 내 영업점 창구 개설 계좌 청약 가능.
└ 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌 청약 (온라인/내점/유선) 가능.
7. 에스투더블유 청약한도
" 나의 청약한도는? 꼭 체크하세요! "
청약 한도는 증권사 등급에 따라 다르며, 우대 조건에 따라 최대 39,000주까지 가능합니다. 비례 청약을 고려하신다면, 각 증권사의 조건을 꼼꼼히 비교해 보시고 청약에 참여하시길 바랍니다.
청약한도 수량
13,000주
청약한도 금액
미정
참고 사항
- 등급별 청약한도
└ ① 일반 그룹 (100%) : 13,000주
└ ② 우대 그룹 (200%) : 26,000주
└ ③ 우대 그룹 (300%) : 39,000주
8. 살까? 말까? 예상 평가 점수
" 점멸등 / 대기해 주세요!"
9. 청약해? 말어? 개인적 의견
" 결과 빨리나 와라! "
에스투더블유의 평가는 수요예측 발표 후 08월 04일 금요일 포스팅 예정입니다.
" 잠깐 여러분! "
사실, 나도 잘 몰라! 그냥 개인적인 의견이라 참고만 하세요!
그래도... 혹시 대박 날 수도 있지 않겠어요?
10. 공모주 청약 미리 보기
" 다음 공모주 준비 중..."
잠깐! 다음 공모주 분석 끝날 때까지 일정 확인하고 계좌 준비해 두세요!
11. 함께 보면 좋은 글
" 현명한 소비자가 되는 길, 지금 바로 확인하세요 "
달달한 고급정보 나눔
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