수출 급증, 사상 최대 실적, 방산 독점 기업!
그런데 부채비율은 높고, 공모가 산정엔 논란도?
공모 일정부터 리스크까지
삼양컴텍 청약 전에 꼭 알아야 할 핵심만 정리했습니다.
궁금한 분들, 지금 바로 확인하세요
1. 공모주 일정
" 07월 15일 화요일 시작! 잘 ~ 봐 "
삼양컴텍은 25년 07월 15일 ~ 16일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 상장일은 미정입니다.
25년 07월 16일 (수)
2. 삼양컴텍? 그것이 알고 싶다!
" 방산 방탄 소재 전문 기업 "
삼양컴텍은 1962년 설립되어 50년 넘게 대한민국 방위산업을 지켜온 방산 및 방탄 소재 전문 기업입니다. K2전차, 장갑차, 헬기 등 주요 무기체계에 필요한 고품질 특수 방탄 장갑과 방호 키트를 생산하며, 군용 지상장비와 항공기 부품은 물론 방탄복, 방탄헬멧 같은 개인 방호 장비까지 공급하고 있습니다.
이 회사의 핵심 경쟁력은 바로 독보적인 기술력에 있습니다. 국내 최초로 방탄 전문 KOLAS(국제공인시험소) 인증을 받은 시험기관을 운영하며, 복합재료와 방탄 기술을 바탕으로 설계부터 생산, 시험평가까지 원스톱 솔루션 체계를 구축했습니다. 방산물자 지정 품목이 많아 정부 허가 없이는 경쟁사 진입이 사실상 어려운 독점적 시장 위치를 확보하고 있죠.
최근 삼양컴텍은 눈에 띄는 성장세를 보이고 있습니다. 2023년 사상 최대 실적을 기록하며 최근 3년간 연평균 매출 58%, 영업이익 449%의 폭발적 성장을 이뤘습니다. 특히 수출 비중이 내수를 추월하며 글로벌 시장에서 활발히 영역을 넓혀가고 있고, 튀르키예 신형 전차 '알타이'에 특수 방탄 장갑을 수출하는 등 K-방산의 위상을 높이는 데 기여하고 있습니다.
3. 삼양컴텍 재무 건전성은?
" 사상 최대 실적 "
삼양컴텍의 매출 현황을 보면 2023년 1,416억원으로 사상 최대 실적을 기록했고, 최근 3년간 연평균 58% 성장하는 폭발적 증가세를 보이고 있습니다.
수익성도 함께 개선되어 2023년 영업이익 181억원을 달성하며 확실한 흑자 기조를 유지하고 있으며, 특히 수출 비중이 2022년 6.3%에서 2025년 1분기 57%까지 급증하며 글로벌 시장 진출이 성장 동력 역할을 하고 있습니다.
다만 부채비율이 202.2%로 업계 평균보다 높아 재무 안정성 측면에서는 개선이 필요한 상황입니다.
4. 희망 및 확정 공모가는?
" 희망 공모가 7,700원 "
삼양컴텍은 PER 방식(상대가치법)으로 기업가치를 평가했습니다. 2024년과 2025년 1분기 연환산 당기순이익 평균 약 160억원을 기준으로, 비교기업(현대로템, LIG넥스원, 퍼스텍 등 방산 관련 3개사) PER 평균 26.76배를 적용해 적정 시가총액 약 4,350억원, 주당 평가가액 10,300원을 산출했습니다.
여기에 25.25%~35.92%의 할인율을 적용해 희망공모가 밴드를 6,600원~7,700원으로 제시했으며, 최종 공모가는 수요예측 결과에 따라 확정될 예정입니다. 공모자금은 주로 생산설비 확충과 부채 상환에 활용될 계획이에요.
~ 7,700원
~ 1,117억원
다만 주의할 점들이 있습니다.
2023년 재무제표에 대한 외부 회계심사가 진행 중이어서 재무 수치 변경 가능성과 그에 따른 공모가 정당성 논란이 존재합니다. 또한 상장 직후 전체 주식의 37.1%가 유통 가능해 단기 수급 부담(오버행)에도 유의가 필요한 상황입니다.
5. 수요예측 결과?
" 기관들이 열심히 평가 결과를 준비 중이에요! "
삼양컴텍에 대한 기관들의 평가는 수요예측이 마무리된 후에 확정될 예정입니다.
건수
6. 균등청약 및 주관사
" 균등 청약? 얼마면 돼? "
삼양컴텍 청약은 신한투자증권과 NH투자증권에서 진행됩니다.
균등 청약의 경우 최소 10주부터 참여 가능하며, 청약 시 공모금액의 50%를 증거금으로 납입해야 합니다.
비례 청약은 신청 금액이 클수록 배정받을 확률이 높아지는 구조이지만, 각 증권사별 우대 조건에 따라 개인별 최대 신청 가능 수량이 달라지니 청약 전 반드시 확인해보시기 바랍니다.
6-1. 주관사 및 청약정보
6-2. 유의사항
- 청약 수수료
└ 온라인 매체 청약 청약: 2,000원
└ 영업점(내점) : 5,000원
└ 우수 등급의 경우: 면제 - 청약자격
└ 청약 기간 내 영업점 창구 개설 계좌 청약 가능.
└ 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌 청약 (온라인/내점/유선) 가능.
7. 삼양컴텍 청약한도
" 나의 청약한도는? 꼭 체크하세요! "
청약 한도는 증권사 등급에 따라 다르며, 우대 조건에 따라 최대 180,000주까지 가능합니다. 비례 청약을 고려하신다면, 각 증권사의 조건을 꼼꼼히 비교해 보시고 청약에 참여하시길 바랍니다.
참고 사항
- 신한투자 등급별 청약한도
└ ① 일반 그룹 (100%) : 60,000주
└ ② 우대 그룹 (200%) : 120,000주
└ ③ 우대 그룹 (300%) : 180,000주
- NH투자 등급별 청약한도
└ ① 일반 그룹 (100%) : 60,000주
└ ② 우대 그룹 (150%) : 90,000주
└ ③ 우대 그룹 (200%) : 120,000주
└ ④ 우대 그룹 (250%) : 150,000주
└ ⑤ 우대 그룹 (300%) : 180,000주
8. 살까? 말까? 예상 평가 점수
" 점멸등 / 대기해 주세요!"
9. 청약해? 말어? 개인적 의견
" 결과 빨리나 와라! "
삼양컴텍의 평가는 수요예측 발표 후 07월 11일 금요일 포스팅 예정입니다.
" 잠깐 여러분! "
사실, 나도 잘 몰라! 그냥 개인적인 의견이라 참고만 하세요!
그래도... 혹시 대박 날 수도 있지 않겠어요?
10. 공모주 청약 미리 보기
" 다음 공모주 준비 중..."
잠깐! 다음 공모주 분석 끝날 때까지 일정 확인하고 계좌 준비해 두세요!
11. 함께 보면 좋은 글
" 현명한 소비자가 되는 길, 지금 바로 확인하세요 "
달달한 고급정보 나눔
'공모주 정보 > 공모주(투자) 정보' 카테고리의 다른 글
| 대한조선 공모주 청약, 청약 전 필수 체크포인트! (1) | 2025.07.14 |
|---|---|
| AI로 뇌를 읽는 기업, 뉴로핏 공모주 청약 투자 매력 분석! (2) | 2025.07.14 |
| 자율주행 시대의 보안 파수꾼? 아우토크립트 공모주 청약 핵심 요약 (2) | 2025.07.02 |
| 싸이닉솔루션 공모주 청약일정, 공모가, 기업분석 총정리! (6) | 2025.06.25 |
| 아이티켐 공모주 핵심 요약! 매출·수익성·환매청구권까지 체크! (0) | 2025.06.23 |
| 뉴엔에이아이 공모주 해야 할까? 기업가치, 수요예측, 장단점 분석! (6) | 2025.06.22 |
| 6월 바이오 공모주 지에프씨생명과학! 청약할까? 말까? 투자포인트 분석! (4) | 2025.06.18 |
| 매출 297% 급증! 프로티나 공모주 청약, 진짜 살만한가요? (2) | 2025.06.09 |
댓글