" 퀄리타스반도체 공모주 청약 10월 18일 ~ 19일 시작 "
퀄리타스반도체는 4차 산업혁명 핵심 기술 중 하나인 '초고속 인터커넥트 기술'을 주도하는 도체 설계자산(IP) 전문기업으로, 인공지능, 모바일, 자율주행, 디스플레이와 같은 분야에서 중요한 역할을 합니다.
경쟁사 대비 저렴한 가격과 충분한 물량을 제공하여 주가 상승 여력을 확보한 점도 긍정적으로 평가되고 있으며, 시장에서는 퀄리타스반도체의 기업공개(IPO)가 성공할 가능성이 매우 높다고 예상되고 있습니다.
퀄리타스반도체의 IPO 일정과 관련된 구체적인 소식은 현재로서는 아직 공개되지 않았습니다. 그러나 퀄리타스반도체가 혁신적인 기술과 뛰어난 경쟁력을 보유한 기업으로 평가되며, 투자자와 시장 참여자들은 이 기업의 IPO를 통해 큰 기회를 기대하고 있습니다.
향후 더 자세한 정보와 일정에 대한 소식을 주시하며, 퀄리타스반도체의 IPO가 어떤 모습으로 진행될지 기대해 봅시다.
1. 일정 및 핵심 내용
퀄리타스반도체는 2023년 10월 18일과 19일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 한국투자증권입니다.
| 종목명 | 퀄리타스반도체 (432720) |
| 공모일 | 10월 18일(화) 10월 19일(수) |
| 환불일 | 2023년 10월 23일(금) |
| 상장일 | 2023년 10월 27일(목) |
| 수요예측 | 818.52:1 |
| 의무보호확약 | 22.25% |
| 확정 공모가 | 17,000원 |
| 공모금액 | 306억원 |
| 주간사 | 한국투자증권 |
2. 균등청약
( 최소 30주/255,000원 준비 )
균등 청약의 경우 최소 30주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로 공모금액의 50%에 해당하는 255,000원이 필요하며, 청약 당일 계좌개설 시 청약이 불가합니다.
▶ 퀄리타스반도체에 대한 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 11번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다.
| 구분 | 내 용 |
| 균등수량 | 30주 |
| 균등금액 | 255,000원(50%) |
| 수수료 | 2,000원 |
| 환매청구권 | 없음 |
| 청약자격 | 당일 계좌개설 청약 불가 |
청약주식별 청약단위
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 30주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 이상 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 | 1,000주 |
3. 공모주식 수 및 청약한도
이번 공모주의 총 주식 수는 2,000,000주로, 공모금액은 -억원에 달하며, 우리사주조합의 물량은 200,000주 입니다.
| 공모주식수 | 1,800,000주 (모집 100%) | |
| 일반투자자 |
450,000주 | 25% |
| 전문투자자 | 1,119,600주 | 62.20% |
| 우리사주조합 | 230,400주 | 12.80% |
| 해외투자자 | 0주 | 0% |
청약한도
| 구분 |
청약단위 |
| 온라인전용 (50%) | 7,500주 |
| 준우대 (100%) | 15,000주 |
| 우대 (200%) | 30,000주 |
| 최고 우대 (300%) | 45,000주 |
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4. 퀄리타스반도체 회사소개
퀄리타스반도체는 초고속 인터커넥트 기술과 반도체 설계 기술을 기반으로 다양한 인터페이스 IP 라이센싱 및 디자인 서비스를 제공하는 기업입니다. 이 기술은 대용량 데이터 전송과 연결을 위해 중요한 역할을 하며, ICT 분야의 발전과 데이터 트래픽 증가와 함께 중요성이 더 커지고 있습니다.
퀄리티스반도체는 초고속 인터페이스 IP를 개발하고 라이센싱하며, 이를 통해 고객사는 자체적으로 인터페이스 IP를 개발하는데 필요한 인력과 비용, 시간을 절감할 수 있습니다. 회사는 최첨단 반도체 공정에서의 경험도 가지고 있어 앞으로도 GAAFET 등의 최신 반도체 공정에서 사업을 확장할 계획이며, 다양한 분야에서 사용되는 MIPI, Display Chipset, PCIe, Multi-level Signaling SERDES 등 다양한 인터페이스 IP를 다루고 있습니다.
초고속 인터커넥트 기술
고객사에게는 설계도면, 사용설명서, 동작특성 검증결과 등을 제공하며, 이를 통해 고객사는 자신의 SoC 및 반도체 제품을 개발하는 데 필요한 핵심 부분회로를 확보할 수 있습니다. 퀄리티스반도체는 2020년부터 다수의 IP를 양산하며 안정적인 사업을 이어가고 있습니다.
5. 주요 제품 및 서비스
퀄리타스반도체의 주요 제품 및 서비스는 아래와 같습니다.
5-1. MIPI IP (Mobile Industry Processor Interface IP):
- MIPI Alliance에서 제정한 인터페이스 규격으로, 모바일 애플리케이션 프로세서와 카메라 또는 디스플레이 디바이스를 연결하는 데 사용됨.
- 다양한 MIPI IP 제품을 다양한 반도체 공정에 제공하며, SoC 개발업체에 라이선스 제공.
5-2. PCIe IP (Peripheral Component Interconnect Express IP):
- PC와 주변 기기 간 연결을 위한 직렬 인터커넥트 기술로 사용됨.
- PCIe PHY IP는 공정에 영향을 받으므로 다양한 공정 노드용 PCIe 4.0 PHY IP를 제공.
5-3. 디스플레이 칩셋 인터페이스 IP (Display Chipset Interface IP):
- 디스플레이 패널 제품과의 인터페이스를 최적화하여 디스플레이 칩셋 개발을 지원.
- TCON(Timing Controller) 인터페이스 IP와 Intra-Panel 인터페이스 IP를 제공하며, 고화질 영상 데이터 전송을 위한 초고속 인터페이스의 IP를 제공.
5-4. Multi-Level Signaling SERDES PHY IP:
- 초고속 인터페이스 규격에 사용되는 Multi-Level Signaling 기술을 지원.
- 100G SERDES PHY와 PCIe 6.0 PHY를 개발하며, 아날로그 회로 방식과 DSP 방식으로 개발됨.
5-5. IP Design 및 서비스:
- 아날로그 및 디지털 회로 설계, Full-custom Layout 설계, 백엔드 설계, 신뢰성 시뮬레이션 검증 서비스 제공.
- 반도체 공정에 영향을 받는 Hardmacro IP 검증을 위한 IP Test Chip 개발 및 검증 서비스 제공.
- 초고속 인터페이스 규격 및 공정에 대한 전문성을 바탕으로 SoC 개발업체에 IP 기술지원 서비스 제공.
6. 주요 고객사 및 파트너
삼성전자 파운드리는 초고속 인터페이스 IP 시장에서 주요 파트너로서 활동하고, 삼성전자 출신의 주요 임원들로 구성되어 있으며, 2019년부터 삼성전자의 파운드리 생태계인 '세이프 IP' 파트너로 제품을 제공하고 있습니다.
이를 통해 삼성전자 파운드리는 초고속 인터페이스 IP 분야에서 선두 위치를 확립하고 있습니다.
7. 퀄리타스반도체 매출현황
퀄리타스반도체는 IP 라이센싱 사업을 본격적으로 확대하기 위해 상당한 자금을 투자했으며, 연구개발 인력을 계속해서 확충하고 연구개발 비용이 증가하는 결과로 이어지고 있습니다. 이에 따라 2023년 반기 현재까지 영업손실과 당기순손실이 계속해서 발생하고 있습니다.
그러나 2021년과 2022년에는 IP 라이센싱 사업이 본격적으로 성과를 내며 상당한 매출 성장을 기록했습니다. 2021년에는 매출액이 200.3% 증가하였고, 2022년에는 173.0% 성장했습니다. 이로 인해 당사는 빠르게 성장 중인 반도체 IP 시장을 공략하고 있으며, 이 시장의 성장 잠재력을 활용하여 매출을 지속적으로 늘리고 있습니다.
8. 유사기업 선정 ; PER 26.11배
유사회사로는 ASMedia Technolohy. Inc., MaxLinear, Inc., ITE Tech. Inc.등 3개 업체가 선정되었으며, PER에 의한 평가가치 산출내역은 아래와 같습니다.
유사기업 PER
주당 평가액 산출 내역
9. 수요예측 및 확정공모가
2,039개 기관이 희망 공모가 밴드 상단 이상 가격으로 신청했으며, 단순기관 경쟁률 818.52:1로 공모가 매우 높은 평가입니다. 공모가는 희망 공모가 상단 가격 15,000원 보다 약 13.3% 높은 17,000원으로 결정되었습니다.
10. 유통가능 물량 ; 의무보호확약
공모주식 등을 포함한 상장예정주식수 10,193,520주 중 26.28%(우선주 전환 후 24.79%)에 해당하는 2,679,046주는 상장 직후 유통가능 물량입니다 의무보유확약 비율은 22.25%입니다.
11. 살까? 말까? 예상 투자 점수
" GOOD "
해당 공모주에 대한 투자 전망이 높은 편이며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
투자점수
| 구 분 | 평가점수 |
| 기관경쟁률 | ● ● ● ● ● |
| 공모가격 | ● ● ● ● ○ |
| 시가총액 | ● ● ○ ○ ○ |
| 성장성 | ● ● ● ● ○ |
예상수익률
| 평가점수 | 예상 수익률 |
| Excellent | +200% 이상 |
| Great | +100% 이상 |
| Good | +50 ~ 100% |
| Soso | -10% ~ +50% |
| Stupid | -10% 이하 |
위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.
" 청약해? 말어? 개인적 의견 "
비례청약합니다.
반도체 IP(설계자산) 개발 전문기업 퀄리타스반도체는 올해 수요 예측은 올해 최다 참여인 총 2039개 기관이 참여했습니다. 흥행에 성공한 이번 예측으로 인해 청약 경쟁이 치열해질 것으로 예상됩니다.
더불어 최근 공모주 시장의 동향과 반도체 산업에 대한 관심이 높아져, 상장 후 큰 수익이 예상됩니다.
모두 좋은 결과가 있길 기대합니다. 감사합니다.
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(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.
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