케이엔알시스템 공모주 청약 일정 및 수요예측에 대한 공모 점수?

" 케이엔알시스템 공모주 청약  2월 26일 ~ 2월 27일 시작 "

 

최근 몇 달간 공모주 시장은 정말 뜨거운 상황입니다. 신규 상장사들이 등장함에 따라 투자자들의 관심과 열기가 더욱 과열되고 있는데요. 특히, 몇몇 기업은 증시에 등장하는 첫날부터 엄청난 폭등을 보이며 ‘따따블에 성공하는 경우도 있습니다.

 

오늘은 2월의 마지막 주자로 나서는 유압로봇시스템 전문 기업 케이엔알시스템에 대해 알아볼 예정입니다. 이 기업은 어떤 모습을 보일지, 어떤 일정과 중요 내용을 갖고 있는지 함께 알아보도록 하겠습니다.

 

 

 

 

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1. 일정 및 핵심 내용

케이엔알시스템는 2023년 2월 26일과 27일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 주간사는 DB금융투자, NH투자증권입니다. 

 

종목명	케이엔알시스템(199430)
공모일	2월 26일(월) 2월 27일(화)
환불일	24년 2월 29일(목)
상장일	24년 3월 8일(금)
수요예측	873.20
의무보호확약	15.93%
공모가	13,500원
공모금액	284억원
구주매출	0%
환매청구권	없음

 

 

 

 

 

 

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2. 균등청약 증거금

주간사는 DB금융증권과 NH투자증권이며 균등청약의 경우 최소 10주~30주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로는 공모금액의 50%에 해당하는 공모금액이 필요합니다. NH투자증권은 당일 온라인 계좌를 개설한 경우에는 청약이 가능합니다. 

 

 

 

▶ 케이엔알시스템의 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 12번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다. 

 

주간사	DB금융투자	NH투자증권
확정 공모가	13,500원	13,500원
균등수량	30주	10주
균등금액	202,500 (50%)	67,500원 (50%)
수수료	2,000원	2,000원
청약자격 당일계좌개설	불가	가능

 

 

 

 

 

 

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3. 최대청약한도 및 단위

증권사별 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이하며, 비례 청약을 고려하는 투자자는 자신의 투자 목표와 적절한 청약 한도를 고려하여 청약 증거금을 준비해야합니다. 

DB금융투자의 청약한도는 일반고객과 우대고객 모두에게 동일하게 적용됩니다. 

 

 

3-1. 증권사별 청약한도

 

증권사	DB금융투자	NH투자증권
일반 청약한도	26,300주 (177,525,000원)	8,600주 58,050,000원)
우대 청약한도(150%)	26,300주	12,900주
우대 청약한도(200%)	26,300주	17,200주
우대 청약한도(250%)	26,300주	21,500주
우대 청약한도(300%)	26,300주	25,800주

 

 

 

 

 

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4. 케이엔알시스템 회사소개

 

출처 : 케이엔알시스템 홈페이지

 

케이엔알시스템은 유압정밀제어 기술을 활용하여 다양한 시험장비와 유압로봇시스템을 제조하고 판매하는 기업입니다. 유압정밀제어 기술은 유압을 통해 움직임을 조절하고 제어하는 기술을 말하며, 이를 적용한 제품들은 다양한 산업 분야에서 자동화 및 생산성 향상을 위해 활용됩니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 5. 주요 제품 및 서비스

 

주로 시험장비 개발 및 제조를 주요 사업으로 하고 있으며, 유압로봇시스템과 시험평가 용역서비스를 함께 제공하고 있습니다. 2023년 3분기 기준으로 매출 비중은 시험장비 개발/제조가 50.5%, 유압로봇시스템이 1.1%, 시험평가 용역서비스가 37.5%, 기타가 10.9%입니다.

 

5-1. 시험장비 :

선박, 철도차량, 철도운영시스템 등의 성능 평가를 위한 운송장비 분야의 시험장비

토목엔지니어링 분야의 피로시험기, 지진모사 시험장비 등

기계재료 시험분야의 SiMat 시리즈 테스트장비

풍력발전 및 원자력발전용 테스트장비

자동차분야의 Multi-Axes Test Bench, Drive Shaft & Joint Simulation System 등

 

5-2. 유압로봇 제품 :

유압로봇 시스템 유압 제어 기술을 바탕으로 한 강력한 출력 및 내환경성을 갖춘 로봇

고로작업, 해체작업, 수중작업 등 다양한 환경에서 활용 가능

 

 

 

 

 

 

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6. 주요 고객사 및 파트너

 

당사는 자동차 및 철도 산업 분야에서 주요 기업들과 거래를 하고 있습니다. 자동차 시험장비 및 유압로봇시스템을 필요로 하는 대기업들과의 거래뿐만 아니라, 철도 및 철도차량 시험장비를 필요로 하는 국내외의 철도차량 제조사 및 철도운영 관련 국가기관에 제품을 제공하고 있습니다. 

 

 

 

 

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7. 케이엔알시스템 매출현황

2022년에는 당사가 안정된 매출을 보여드렸으나, 2023년에는 대규모 프로젝트가 부재하여 영업 손실이 발생하였습니다. 그러나 다행히도 아직 진행 중인 프로젝트가 다수 존재하여 미래에는 매출이 늘어날 것으로 보입니다.

 

특히 해외 대형 프로젝트에 대한 기대감이 높은 상황입니다. 이에 따라 전반적으로는 긍정적인 전망을 가질 수 있지만, 계속해서 프로젝트 진행 상황을 주의깊게 모니터링해야 할 필요가 있어보입니다.

 

 

 

 

 

 

 

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8. 공모방법

케이엔알시스템의 코스닥 상장공모는 2,104,000주로 공모주식의 전부인 100.0%가 일반 공모 방식으로 진행되었으며,구주매출은 발생하지 않았습니다.

 

공모주식수	2,104,000주 (모집 100%)
일반투자자	526,000주	25%
전문투자자	1,458,000주	69.30%
우리사주조합	120,000주	5.70%
해외투자자	0주	0%

 

구주매출이란?

구주매출은 기업이 상장 이전에 이미 존재하는 주주들이 보유한 주식을 의미합니다. 이 주식을 상장일에 판매하면 구주매출이 발생합니다. 만약 구주매출이 많아진다면 상장일에 시장에 과다한 주식이 공급되어 주식 가격이 하락할 수 있습니다. 이로 인해 투자자들의 투자심리가 위축되며, 결과적으로는 공모주의 특징인 단기적인 수익을 기대하기 어려운 투자 환경이 될 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

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9. 유통가능물량 ; 의무보호확약

 

11-1. 유통가능물량

상장 후 약 33.43%(3,633,550주)에 해당하는 주식이 즉시 거래 가능하며, 이후에는 기관투자자 및 개인투자자가 자진보호를 위해 자발적으로 의무보유하는 주식과 상장주선인의 매각제한이 있습니다. 이러한 추가적인 보유 및 매각제한 기간이 종료될 때마다 추가적인 주식이 유통 가능해집니다.

 

 

11-2. 의무보호확약

의무보호확약은15.93% 무난한 수준입니다. 

 

 

 

 

 

 

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10. 적용 PER ; 주당평가액 

3개의 유사기업(삼익THK, 라온테크, 서암기계공업)을 기준으로 한 PER을 통한 평가 가치 산출 결과, 유사기업 대비 평균값을 기준으로 한 주당 평가가액은 16,029원입니다. 

PER은 주가 대비 이익을 측정하는데 사용되지만, 최근 실적 부재와 적은 비교 대상으로 인해 한계를 가지고 있습니다. 개인적으로 대부분의 공모주에 대한 평가가액이 일반적으로 높다고 판단되며, 공모주는 상장일 높은 수익률을 보이지만 항상 주의가 필요합니다.

 

 

9-1. 유사기업 PER

PER이란?

PER은 주식 투자에서 사용되는 지표로, 어떤 기업의 주가가 얼마나 비싼지를 나타냅니다. 간단히 말해서, PER이 높으면 시장은 그 기업이 좋은 성과를 낼 것으로 기대하는 것이에요. 하지만 PER만으로 기업의 가치를 판단하는 것은 아니며, 다른 재무 지표들과 함께 종합적으로 평가하는 것이 중요합니다.

 

 

 

 

9-2. 주당 평가액 산출 내역

 

 

 

 

 

 

 

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11. 수요예측 및 확정 공모가

 

 

2,053개의 기관이 대부분 희망 공모가 밴드 상단 초과 가격으로 신청했습니다. 이에 따라 기관 경쟁률은 873.20:1로 매우좋은 결과입니다. 이 수요 예측에 따라 공모가는 희망 공모가 상단 11,000원 보다 약 22.7% 높은 13,500으로 최종 결정되었습니다.

 

 

 

구분	내용
주당 희망공모가액	9,000원 ~ 11,000원
확정공모가액 결정방법	수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 고려한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정
수요예측 결과 반영 여부	수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계한 후, 가중평균 가격을 산정하고 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 결정의 근거로 활용

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 살까? 말까? 예상 투자 점수

 

 

 

" Great "

해당 공모주에 대한 투자 전망이 높은 편이며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.

 

 

12-1. 투자점수

구 분	평가점수
기관경쟁률	● ● ● ● ○
공모가격 경쟁률	● ● ● ● ●
공모가격	● ● ● ● ○
시가총액	● ● ○ ○ ○
성장성	● ● ● ● ●

 

 

12-2. 예상수익률

평가점수	예상 수익률
Excellent	+200% 이상
Great	+100% 이상
Good	+50 ~ 100%
Soso	-10% ~ +50%
Stupid	-10% 이하

 

위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.

 

 

 

 

 

 

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13. 청약해? 말어? 개인적 의견

 

 

케이앤알시스템은 로봇산업의 주목받는 주자로, 특히 유압로봇시스템 분야에서 높은 기술력을 자랑하며, 케이앤알시스템의 기술력은 고온, 고분진, 심해, 방사능, 우주 등 극한 환경에서의 다양한 활용 가능성을 제공합니다.

국가기관 및 대기업과의 거래를 통해 자동차 및 철도 시험장비 분야에서도 활발한 활동을 보이고 있으며, 미래 성장 가능성이 높은 종목으로 평가됩니다.

아직은 뚜렷한 실적이 나타나지는 않지만, 로봇 관련주의 인기와 시장의 수요 예측은 긍정적입니다. 상장일 큰 폭의 수익성을 보여줄 것으로 기대되어, 케이앤알시스템은 부담없이 비례청약을 진행합니다.

주간사는 DB증권와 NH증권으로 청약한도가 증권사 별로 상이하니, 청약 전에 꼭 확인하시고 준비해주시기 바랍니다. 

공모주 시장의 열기는 3월에도 지속될 것으로 보이네요. 모두 좋을 결과 있기를 바랍니다. 감사합니다.

 

 

 

 

 

(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

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