오상헬스케어 공모주 청약 일정 및 수요예측에 대한 평가 점수는?

" 오상헬스케어 공모주 청약  3월 4일 ~ 3월 5일 시작 "

 

오늘은 혁신과 도전으로 빛나는 기업, 오상헬스케어의 공모주 상장 이야기를 함께해보려고 합니다. 코로나19 진단 사업으로 큰 성공을 거둔 이 회사가 이제는 '혈당 측정' 사업을 주요 성장 카드로 삼고, 공모주를 통해 새로운 도약을 준비하고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

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1. 일정 및 핵심 내용

오상헬스케어는 2023년 3월 4일과 5일  양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 주간사는 NH투자증권입니다. 

 

종목명	오상헬스케어(036220)
공모일	3월 4일(월) 3월 5일(화)
환불일	24년 3월 7일(목)
상장일	24년 3월 14일(목)
수요예측	993.21:1
의무보호확약	2.85%
공모가	20,000원
공모금액	198억원
구주매출	0%
환매청구권	없음

 

 

 

 

 

 

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2. 균등청약 증거금

주간사는 NH투자증권 최소 10주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로는 공모금액의 50%에 해당하는 100,000원의 공모금액이 필요합니다. 청약 당일 온라인 계좌를 개설한 경우에는 청약이 가능합니다. 

 

 

 

▶ 오상헬스케어의 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 10번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다. 

 

주간사	NH투자증권
확정 공모가	20,000원
균등수량	10주
균등금액	100,000원 (50%)
수수료	2,000원
청약자격 당일계좌개설	가능

 

 

 

 

 

 

 

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3. 최대청약한도 및 단위

증권사별 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이하며, 비례 청약을 고려하는 투자자는 자신의 투자 목표와 적절한 청약 한도를 고려하여 청약 증거금을 준비해야합니다. 

 

공모주 최소 수량은 10주 이며, 일반청약자의 경우 최대 8,000주로 80,000,000원까지 청약이 가능합니다. 

 

 

3-1. 증권사별 청약한도

 

증권사	신한증권
일반 청약한도	8,000주
우대 청약한도(150%)	12,000주
우대 청약한도(250%)	20,000주
우대 청약한도(300%)	24,000주

 

 

 

 

 

 

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4. 오상헬스케어 회사소개

 

 

" 글로벌 체외진단(IVD)전문 기업 "

 

 

4-1. 오상헬스케어의 사업 분야와 글로벌 시장 확장
오상헬스케어는 체외진단 기술을 중심으로 다양한 제품을 개발하고 있습니다. 특히 코로나19 팬데믹 시기에는 FDA 승인을 받은 코로나19 진단키트를 세계적으로 납품하여 급성장하였습니다. 이제는 자가 혈당측정기와 자가 연속혈당측정기를 중심으로 한 헬스케어 사업에 주력하고 있으며, 미국을 비롯한 글로벌 시장으로 진출하고 있습니다.

4-2. 성장 전략과 시장 전망
자가 혈당측정기 및 자가 연속혈당측정기 시장은 꾸준한 성장이 예상되고 있습니다. 이에 오상헬스케어는 지속적인 투자와 개발을 통해 시장을 선도하고 있습니다. 특히 연속혈당측정기는 편의성과 확장성을 갖추고 있어 디지털 헬스케어 분야에서도 주목받을 것으로 예상됩니다.

4-3. 글로벌 시장 확장과 생산 시설 구축

미국을 비롯한 중동, 남미, 아프리카 등의 글로벌 시장으로의 진출과 함께, 현지 생산 시설 구축에도 힘쓰고 있습니다. 현지 파트너와의 협력을 통해 생산 시설을 확보하고, 해당 국가의 정부 입찰에서 유리한 점을 살리고 있으며, 3개 국가에 대한 현지 진출을 위한 계약을 논의 중이라고 합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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5. 오상헬스케어 매출은?

오상헬스케어의 재무상태를 간략히 살펴보면, 부채비율이 2020년에는 높았지만, 그 이후로 안정되었고, 차입금 의존도는 2020년에는 조금 있었지만, 그 이후로는 거의 없는 수준을 유지하고 있습니다.

 

유동비율과 당좌비율은 업종 평균을 상회하며 안정적인 모습을 보여주고 있습니다. 또한, 영업활동으로 인한 현금흐름 역시 양호하며, 코로나19 분자진단키트 및 면역진단키트 매출 증가로 인한 현금 유입이 지속되고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

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6. 공모방법

오상헬스케어는 신주 발행을 통해 총 990,000주의 주식을 공모할 예정입니다. 회사의 전체 주식수에 해당하는 100%를 차지하는 규모로, 신규 주식을 일반 투자자들에게 공개하는 방식인 일반공모 방식으로 진행합니다. 

 

공모주식수	990,000주 (모집 100%)
일반투자자	247,500주	25%
전문투자자	742,500주	75%
우리사주조합	0주	0%
해외투자자	0주	0%

 

구주매출이란?

구주매출은 기업이 상장 이전에 이미 존재하는 주주들이 보유한 주식을 의미합니다. 이 주식을 상장일에 판매하면 구주매출이 발생합니다. 만약 구주매출이 많아진다면 상장일에 시장에 과다한 주식이 공급되어 주식 가격이 하락할 수 있습니다. 이로 인해 투자자들의 투자심리가 위축되며, 결과적으로는 공모주의 특징인 단기적인 수익을 기대하기 어려운 투자 환경이 될 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

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7. 공모가격 산정기준에 대한 주당 평가가액

주식시장에서 유사기업의 PER을 기준으로 산출한 주당평가액이 희망공모가와 큰 차이를 보입니다. 이는 코로나19로 인한 의료 및 바이오 기업들의 주가 상승과 국내 제조업체의 리쇼어링 관련 기대가 반영된 결과입니다. 이러한 요인들이 종합적으로 고려되어 희망공모가격이 설정되었을 것으로 보입니다.

 

유사기업으로는 랩지노믹스, 바디텍메드, 아이센스등 3사를 기준으로 한 PER을 통한 평가 가치 산출 결과, 유사기업 대비 평균값을 기준으로 한 주당 평가가액은 591,056원입니다. 

 

구분	내용
희망공모가	13,000원 ~ 15,000원
주당평가가	591,056원
확정공모가 결정방법	수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 고려한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정
수요예측 결과 반영 여부	수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계한 후, 가중평균 가격을 산정하고 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 결정의 근거로 활용

 

 

 

 

7-1. 유사기업 PER

PER이란?

PER은 주식 투자에서 사용되는 지표로, 어떤 기업의 주가가 얼마나 비싼지를 나타냅니다. 간단히 말해서, PER이 높으면 시장은 그 기업이 좋은 성과를 낼 것으로 기대하는 것이에요. 하지만 PER만으로 기업의 가치를 판단하는 것은 아니며, 다른 재무 지표들과 함께 종합적으로 평가하는 것이 중요합니다.

 

 

 

 

7-2. 주당 평가액 산출 내역

 

 

 

PER은 주가 대비 이익을 측정하는데 사용되지만, 최근 실적 부재와 적은 비교 대상으로 인해 한계를 가지고 있습니다. 개인적으로 대부분의 공모주에 대한 평가가액이 일반적으로 높다고 판단되며, 공모주는 상장일 높은 수익률을 보이지만 항상 주의가 필요합니다.

 

 

 

 

 

 

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8. 수요예측 및 확정 공모가

 

 

 

2,007개의 기관이 대부분 희망 공모가 밴드 상단 초과 가격으로 신청했습니다. 이에 따라 기관 경쟁률은 993.21:1로 매우좋은 결과입니다. 이 수요 예측에 따라 공모가는 희망 공모가 상단 15,000원 보다 약 33.3% 높은 20,000으로 최종 결정되었습니다.

 

 

 

 

구 분	내 용
상대가치 주당 평가가액	591,056 원
평가액 대비 할인율	97.8% ~ 97.4%
공모희망가액 밴드	13,000원 ~ 15,000원
확정 공모가액	20,000원

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 유통가능물량 ; 의무보호확약

 

9-1. 유통가능물량

유통가능물량은 상장 직후 시장에서 거래 가능한 주식의 양을 의미합니다. 이 회사의 유통가능물량은 총 상장예정주식수의 약 37.45%에 해당하는 5,282,385주로, 주요 주주들의 의무보유와 자발적 보유를 제외한 양입니다. 추가로 NH투자증권㈜이 인수하는 주식도 상장 이후 3개월간 보유될 예정입니다.

 

 

9-2. 의무보호확약

의무보호확약은 2.85% 매우 낮은 수준입니다.

 

 

 

 

 

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10. 살까? 말까? 예상 투자 점수

 

 

" Soso "

해당 공모주에 대한 투자 전망이 도전 해볼만한 편이며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

10-1. 투자점수

구 분	평가점수
기관경쟁률	● ● ● ● ●
공모가격 경쟁률	● ● ● ● ●
의무보호확약 비율	● ○ ○ ○ ○
시가총액	● ○ ○ ○ ○
성장성	● ● ● ○ ○

 

 

10-2. 예상수익률

평가점수	예상 수익률
Excellent	+200% 이상
Great	+100% 이상
Good	+50 ~ 100%
Soso	-10% ~ +50%
Stupid	-10% 이하

 

위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.

 

 

 

 

 

 

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11. 청약해? 말어? 개인적 의견

 

 

오상헬스케어가 기관투자자 대상 수요 예측 결과를 고려하여 공모가를 2만원으로 확정하며, 흥행에 성공하였습니다. 이번 공모자금은 기업의 연구 및 개발활동 지원, 신제품 출시 촉진, 글로벌 시장 진출 확대, 생산시설 구축에 투자될 예정입니다.

 

기관투자자들은 기업의 우수한 기술력과 성장 잠재력을 높이 평가하며, 이를 통해 성장을 가속화할 것으로 예상하고 있습니다.

그러나 바이오 산업의 특성상 불확실성이 높기 때문에 향후 경영 환경 변화에 대한 미래 예측은 쉽지 않습니다. 특히 코로나19 종식 후의 시장 상황 변화에 대한 불확실성이 크며, 이는 향후 매출 및 수익에 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

 

바이오 산업은 높은 잠재 수익을 제공할 수 있지만 동시에 높은 투자 리스크를 내포하고 있습니다. 따라서 신중한 투자 결정이 필요하며, 개인적으로는 수익성이 기대되어 비례청약을 고려하고 있습니다.

 

상장일에는 보수적으로 접근하고 빠른 대응을 하는 것이 중요하다고 생각하며, 모든 투자자들이 안전하고 성공적인 투자를 할 수 있기를 바랍니다.

 

 

감사합니다. 

 

 

 

 

 

 

(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

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