제일엠앤에스 공모주 청약 일정 및 수요예측에 대한 평가는?

" 제일엠앤에스 공모주 청약  4월 18일 ~ 4월 19일 시작 "

안녕하세요, 오늘은 제일엠앤에스의 공모주에 대해 알아보겠습니다. 제일엠앤에스는 2차전지 믹싱 장비 분야에서 성장 잠재력이 크다는 평가를 받고 있으며, IPO 흥행 가능성이 높아지고 있습니다. 최근 IR에서는 기관투자자들로부터 우호적인 반응을 얻고 있으며, 기술력과 수익성이 주목받고 있습니다.

제일엠앤에스의 공모주에 대한 일정 및 중요정보에 대해서 알아보겠습니다. 

 

 

 

 

 

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1. 일정 및 핵심 내용

제일엠앤에스는 2023년 4월 18일과 19일  양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 주간사는 KB증권입니다. 

 

종목명	제일엠앤에스(412540)
공모일	24년 4월 18일(목) 24년 4월 19일(금)
환불일	24년 4월 23일(화)
상장일	24년 4월 30일(화)
수요예측	645:1
의무보호확약	5.49%
공모가	22,000원
공모금액	528억원
구주매출	0%
환매청구권	있음

 

 

 

 

 

 

 

2. 균등청약 증거금

주간사는 KB증권으로 최소 10주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로는 공모금액의 50%에 해당하는 공모금액이 필요합니다. 청약 당일 온라인 계좌를 개설한 경우에는 청약이 가능합니다. 

 

 

 

 

▶ 제일엠앤에스의 공모주 투자점수에 대한 자세한 정보는 아래쪽 11번째 항목을 확인해주세요. 해당 섹션에서 투자 평가와 관련된 중요한 정보를 공유드립니다. 

 

주간사	KB증권
확정 공모가	22,000원
균등수량	10주
균등금액	110,000원 (50%)
수수료	1,500원
청약자격 당일계좌개설	가능

 

 

 

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3. 최대청약한도 및 단위

증권사별 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이하며, 비례 청약을 고려하는 투자자는 자신의 투자 목표와 적절한 청약 한도를 고려하여 청약 증거금을 준비해야합니다. 

일반 청약한도는  20,000주로 2억2천만원까지 청약이 가능하며 , 조건에 따라 최대 300%까지 청약이 가능합니다. 

 

 

3-1. 증권사별 청약한도 

 

증권사	KB증권
일반 청약한도(100%)	20,000주
우대 청약한도(120%)	24,000주
우대 청약한도(150%)	30,000주
우대 청약한도(200%)	40,000주
우대 청약한도(250%)	50,000주
우대 청약한도(300%)	60,000주

 

 

 

 

 

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4. 제일엠앤에스 회사소개

 

 

" 믹싱 전문기업 "

 

 

 

4-1. 제일엠엔에스는?
전극 제조 공정 중 가장 중요한 믹싱공정을 턴키로 제공하는 회사입니다.

2차전지 제조를 위해 필요한 믹싱장비 및 시스템을 제조하고 있으며, 이를 통해 전기차나 에너지 저장 시스템 등에 사용되는 고성능 배터리를 생산하는데 기여하고 있습니다.

 

4-2. 주요 제품으로는?
믹서 및 분체 이송설비, 저장탱크, 믹싱시스템 등이 있습니다. 이들은 2차전지 제조에 필수적인 장비로, 정확한 비율로 재료를 혼합하여 고품질의 전극을 생산하는 데 사용됩니다.

 

 

4-3. 제일엠엔에스는 고객사는?
제일엠엔에스는 턴키 형태의 서비스를 제공하여 설계부터 설치까지 원스톱으로 지원하고 있습니다. 또한, 믹싱장비의 유지보수 및 개선을 통해 고객사의 생산성 향상을 지원하고 있으며, 높은 고형분 함유량의 물질을 안정적으로 처리할 수 있는 기술력을 바탕으로 국내외 대형 배터리 업체인 삼성SDI, Northvolt, LG에너지솔루션, LIG넥스원, 풍산, 한화에어로스페이스 등을 보유하고 공격적인 투자를 진행하고 있습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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5. 제이엠앤에스의 매출은?

제일엠엔에스의 매출액은 2021년부터 2023년까지 상당한 변화를 보였습니다. 2021년에는 826억원이었지만, 2022년에는 619억원으로 감소한 후 2023년에는 1,432억원으로 크게 증가했습니다. 이는 2차전지 제조 산업의 성장과 관련된 투자 확대로 인한 결과로 해석됩니다.

특히 2023년에는 회사 설립 이후 처음으로 주요 거래처인 LG에너지솔루션, 삼성SDI, Northvolt 등과의 수주량 증가하여  매출액이 1천억원을 돌파하는 성과를 이루었습니다.

또한 2022년에는 일부 생산물량의 납품일정이 연기되어 매출액이 감소한 반면, 2023년에는 북미 등 미주 지역에서의 주문이 증가함에 따라 전년 대비 매출액이 두 배 이상 성장한 것으로 나타났습니다.

당기순이익 측면에서는 2022년에는 큰 손실을 보았습니다. 그러나 2024년 2월에는 다시 회복되어 전반적으로 안정적인 경영을 유지하고 있습니다.

 

 

 

 

 

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6. 공모방법 / 공모주식 수

제일엠앤에스는 신주 발행을 통해 총 2,400,000주의 주식을 공모할 예정입니다. 회사의 전체 주식수에 해당하는 100%를 차지하는 규모로, 신규 주식을 일반 투자자들에게 공개하는 방식인 일반공모 방식으로 진행합니다. 

공모주식수	2,400,000주 (모집 100%)
일반투자자	600,000주	25%
전문투자자	1,800,000주	75%
우리사주조합	0주	0%
해외투자자	0주	0%

 

구주매출이란?

구주매출은 기업이 상장 이전에 이미 존재하는 주주들이 보유한 주식을 의미합니다. 이 주식을 상장일에 판매하면 구주매출이 발생합니다. 만약 구주매출이 많아진다면 상장일에 시장에 과다한 주식이 공급되어 주식 가격이 하락할 수 있습니다. 이로 인해 투자자들의 투자심리가 위축되며, 결과적으로는 공모주의 특징인 단기적인 수익을 기대하기 어려운 투자 환경이 될 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

7. 공모가격 산정기준에 대한 주당 평가가액

 

유사기업으로는 피엔티, 윤성에프앤씨, 이노메트리, 엔시스를 기준으로 한 PER을 통해 평가한 결과, 적용된 PER은 25.85배입니다. 이를 기반으로 한 주당 평가가액은 24,801원입니다.

 

구분	내용
희망공모가	15,000원 ~ 18,000원
주당평가가액	24.776원
확정공모가 결정방법	수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 고려한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정
수요예측 결과 반영 여부	수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계한 후, 가중평균 가격을 산정하고 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 결정의 근거로 활용

 

 

 

 

7-1. 유사기업 PER

PER이란?

PER은 주식 투자에서 사용되는 지표로, 어떤 기업의 주가가 얼마나 비싼지를 나타냅니다. 간단히 말해서, PER이 높으면 시장은 그 기업이 좋은 성과를 낼 것으로 기대하는 것이에요. 하지만 PER만으로 기업의 가치를 판단하는 것은 아니며, 다른 재무 지표들과 함께 종합적으로 평가하는 것이 중요합니다.

 

 

 

 

7-2. 주당 평가액 산출 내역

 

PER은 주가 대비 이익을 측정하는데 사용되지만, 최근 실적 부재와 적은 비교 대상으로 인해 한계를 가지고 있습니다. 개인적으로 대부분의 공모주에 대한 평가가액이 일반적으로 높다고 판단되며, 공모주는 상장일 높은 수익률을 보이지만 항상 주의가 필요합니다.

 

 

 

 

 

 

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8. 수요예측 및 확정 공모가

 

 

2,164개의 기관이 대부분 희망 공모가 밴드 상단 초과 가격으로 신청했습니다. 이에 따라 기관 경쟁률은 645.91:1로 매우좋은 결과입니다. 이 수요 예측에 따라 공모가는 희망 공모가 상단 18,000원 보다 무려 22% 높은 22,000으로 최종 결정되었습니다.

 

 

 

구 분	내 용
상대가치 주당 평가가액	24,801원
평가액 대비 할인율	39,52% ~ 27.42%
공모희망가액 밴드	15,000원 ~ 18,000원
확정 공모가액	22,000원

 

 

 

 

 

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9. 유통가능물량

당사의 상장 예정 주식수는 20,600,665주입니다. 이 중 17,018,506주(약 82.61%)는 상장 후 매각이 제한될 예정이며, 최대주주 및 관계자들이 보유한 주식 중 일부는 상장일로부터 6개월에서 2년 6개월까지 매각이 제한됩니다. 또한, 일부 특정 투자자들은 상장 후 1개월에서 6개월간 주식을 보유할 예정입니다. 기관투자자들은 일부 주식을 상장 후 1개월에서 3개월간 자발적으로 보유할 예정입니다.

 

 

 

 

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10. 의무보호확약

의무보유확약비율은 기관투자자가 공모주 청약을 통해 받은 주식을 일정 기간 동안 보유하기로 한 비율을 말합니다. 이 비율이 높을수록 기관투자자들이 해당 주식에 대해 장기적으로 긍정적인 전망을 가지고 있다고 볼 수 있습니다.

 

예를 들어, 기관투자자가 어떤 회사의 주식을 공모주 청약을 통해 100주를 받았고, 이 중 80주를 일정 기간 동안 판매하지 않겠다는 약속을 한다면, 이 회사의 의무보유확약비율은 80%가 됩니다. 이 비율이 높을수록 해당 회사의 주식에 대한 신뢰도가 높다고 볼 수 있습니다.

왜냐하면 기관투자자들이 그 주식이 오를 것으로 예상하고 오랜 기간을 보유하려는 의지를 보이기 때문입니다. 따라서 이 지표는 투자자들에게 회사의 장기적 성장 가능성을 파악하는 데 도움이 되는 중요한 지표입니다. 

제일엠앤에스의 의무보호확약은 5.49%로 낮은 수준으로 단기적 접근이 좋아 보입니다. 

 

 

 

 

 

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11. 살까? 말까? 예상 투자 점수

 

 

" Good"

해당 공모주에 대한 투자 전망은 매우 좋으며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.

 

 

 

 

11-1. 투자점수

 

구 분	평가점수
기관경쟁률	● ● ● ● ●
공모가격 경쟁률	● ● ● ● ○
의무보호확약 비율	● ○ ○ ○ ○
시가총액	● ○ ○ ○ ○
성장성	● ● ● ● ○

 

 

11-2. 예상수익률

 

평가점수	예상 수익률
Excellent	+200% 이상
Great	+100% 이상
Good	+50 ~ 100%
Soso	-10% ~ +50%
Stupid	-10% 이하

 

위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 청약해? 말어? 개인적 의견

 

제일엠앤에스는 2차전지 믹싱 장비 분야 전문 기업으로서  수요예측에서 큰 흥행을 거두웠습니다. 

특히, 2차전지 관련주로서의 위치는 향후 성장 가능성을 내포하고 있어 공모주에 대한 시장 반응이 매우 뜨겁습니다. 그러나 전기차 시장이 아직까지 원하는 성과를 보이지 못하고 있는 현실과 의무보호확약이 매우 낮은 상황으로 보수적으로 접근하고 단기적인 전략이 좋을 것으로 보입니다. 

 

제일엠앤에스는 단독 상장으로 비례청약을 진행하며, 환매청구권이 있어 부담없이 청약할 수 있을 것으로 보입니다. 

모두 좋을 결과 있기를 기대합니다. 감사합니다.

 

 

 

 

 

(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

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