" 버넥트 공모주 청약 7월 17일 ~ 18일 시작 "
오늘은 버넥트의 공모주 청약에 대해 소개해드리려고 합니다. 버넥트는 산업용 XR 솔루션을 개발하는 기업으로, 증강현실 (AR) 기술을 활용하여 산업 현장에서 발생하는 문제를 해결하고 있습니다.
꼭~ 확인해야 할 핵심 내용!
버넥트는 2023년 7월 17일과 18일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 이번 공모주의 총 주식 수는 3,000,000주로, 공모금액은 256억원에 달합니다.
공모가격은 수요 예측(1824대1)을 고려하여 밴드 상단 초과인 16,000원으로 결정되었습니다. 의무보유확약 비율은 8.43%로이며, 유통 가능한 물량은 5,940,937주로 33.59%입니다.
| 종목명 | 버넥트 |
| 공모일 | 07월 17일(월) 07월 18일(화) |
| 환불일 | 2023년 07월 20일(목) |
| 상장일 | 2023년 07월 26일(목) |
| 수요예측 | 1824.1 대 1 |
| 확정 공모가 | 16,000원 |
| 의무보호확약 | 8.43% |
| 공모주식수 | 1,600,000 |
| 공모금액 | 256억원 |
| 주간사 | 대신증권 |
균등 20주 / 160,000원 준비
균등 청약의 경우 최소 20주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로 공모금액의 50%에 해당하는 160,000원이 필요하며, 청약개시일 전일 계좌 보유중인 경우 청약이 가능합니다.
(청약당일 계좌개설시 청약 불가)
| 공모 확정가 | 16,000원 |
| 균등수량 | 20주 |
| 균등금액 | 160,000원 (50%) |
| 일반 청약한도 |
24,000주 |
| 우대 청약한도 |
48,000주 |
| 수수료 | 2,000원 |
한국투자증권의 청약주식별 청약단위
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 20주 이상 ~ 100주 이하 |
10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 |
50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 |
100주 |
| 1,000주 초과 ~5,000주 이하 |
200주 |
| 5,000주 초과 ~ 20,000주 이하 |
500주 |
| 230,000주 초과 | 1,000주 |
" 산업용 XR 솔루션 전문 기업"
버넥트는 컴퓨터 비전을 기반으로 한 증강현실 (AR) 기술을 개발하고 있습니다. 이를 통해 확장현실 (XR) 기술 트렌드를 선도하며 산업현장에서 발생하는 문제들을 해결할 수 있는 솔루션을 전문적으로 개발하고 있습니다.
버넥트의 목표는 "가상으로 연결된 지식"을 기반으로 하여 산업 현장의 업무 효율성과 안전성을 향상시키는 최고 수준의 산업용 XR 솔루션을 개발하는 것입니다.
" 버넥트 주요 제품 "
제품은 산업용 XR 솔루션으로 외부 기술을 사용하지 않고 자체 개발한 Track Framework에서 기인하는 확장성, 자체 콘텐츠 파일 포맷의 독립성, 멀티 플랫폼(Web, AOS & iOS, Window, HoloLens, Oculus, Realware)을 지원하는 사용성, 멀티 Infrastructure 지원(Public Cloud, Private Cloud, On-premise)에 기반하는 운영성을 가진 것이 특징입니다.
1.VIRNECT REMOTE
원격 현장관리XR 솔루션입니다. 실시간 무선 영상과AR로 원격에서 효율적으로 지원, 감독, 기록할 수 있습니다.
2. VIRNECT MAKE
디지털 정보 제작XR 솔루션입니다. 프로그래밍 없이 누구나 쉽게 원하는 정보를XR 콘텐츠로 제작할 수 있습니다.
3. VIRNECT VIEW
디지털 정보 시각화XR 솔루션입니다. Make로 제작한XR 콘텐츠를 모바일 및 스마트글라스 등 다양한 디바이스에서 증강하여 시각화하고 이를 활용하여 업무 속도와 정확도를 향상시킬 수 있습니다.
4. VIRNECT TWIN
3차원 디지털트윈 솔루션입니다. 산업 현장을3차원으로 디지털화하여 실시간 모니터링과 시뮬레이션 할 수 있습니다.
" 버넥트 주요 고객사 "
대기업 고객은 LG CNS, 삼성SDS 등과 같이 대기업 그룹사의 인프라를 담당하고 있는 SI업체와의 협업을 통해 XR 솔루션을 일괄 도입시키고자 함과 동시에 당사가 직접적으로 개별 고객 영업을 진행하여 라이선스와 솔루션을 제공하고 있습니다.
2023년에도 LG, LS, 삼성, 현대중공업, SK 등 12개 그룹사의 약 30개 계열사와 사업을 논의하고 있으며, 계속해서 다양한 그룹사를 통해 매출을 확대해 나갈 예정입니다.
" 안정적인 콘텐츠 공급망 확보 "
2022년에는 당사의 영업수익이 전년 대비 41.7% 상승하여 5,056백만원을 기록했습니다.
그러나 최근 3년간 당사는 원천기술 고도화와 솔루션 응용 기술 연구개발을 위해 지속적으로 인력을 채용하여 인건비가 증가하하여, 영업손실과 당기순손실을 3개년간 영업적자를 기록하였으며, 2023년 1분기에는 지속적인 영업손실과 분기순손실이 발생했습니다.
버넥트는 2022년부터 2023년 1분기까지 일부 인력을 감축으로 인건비를 줄였으며, 2023년부터는 인건비의 감소로 인해 영업이익 및 당기순이익 적자 폭이 크게 개선될 것으로 전망됩니다.
재무상황
" 유사기업 선정 ; PER 29.07배 "
유사회사로는 플레티어, 링크제니시스, 비즈니스온, 브리지텍 4개 업체가 선정되었으며, 내용은 다음과 같습니다. PER에 의한 평가가치 산출내역은 아래와 같습니다.
유사기업 PER
주당 평가액 산출 내역
살까? 말까? 예상 투자 점수
" Great "
해당 공모주에 대한 투자 전망이 매우 높으며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.
| 투자점수 | 예상 수익률 |
| Excellent | +200% 이상 |
| Great | +100% 이상 |
| Soso | +50% 이상 |
| Stupid | - 10% 이하 |
위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.
" 청약해? 말어? 개인 의견 "
돈 벌러 가보자고!
버넥트의 경우, 현재는 적자를 기록하고 있지만 매출은 매년 증가하는 추세입니다. 수요예측은 매우 높아 1824대 1로 나타나고 있으며, 기관투자자들의 적극적인 참여와 긍정적인 평가를 받고 있습니다.
한화에서 100억 원을 투자할 정도로 밸류가 좋은 기업인 것 같습니다. 하지만 이노시뮬레이션과 맥스트와 같은 같은 계열의 회사를 살펴보면 단기적으로 아직까지 어려움이 있는 것으로 보이며, 관심이 있다면 장기적으로 접근하는 것이 가장 좋은 전략으로 보입니다.
수익을 창출할 가능성이 높아 비례청약을 진행할 예정이며, 청약일이 겹치는 에이엘티와 파로스아이바이오의 수급 상황을 확인하고 자금을 배분하는 것이 중요할 것으로 생각됩니다.
모든 일에 좋은 결과가 있기를 바랍니다. 감사합니다.
(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.
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