에이엘티 공모주 청약 일정 및 수요예측 투자점수는?

" 에이엘티 공모주 청약  7월 17일 ~ 18일 시작 "

오늘은 에이엘티의 공모주 청약에 대해 알려드리려고 합니다. 에이엘티는 비메모리 반도체 후공정 테스트를 주로 수행하는 기업으로, Display Drive IC, CMOS 이미지센서, Power Management IC 등 고난이도 제품의 테스트를 전문분야로 삼고 있습니다.

이미지 출처 : 에이엘티 IR자료

 

 

 

꼭~ 확인해야 할 핵심 내용!

에이엘티는 2023년 7월 17일과 18일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 이번 공모주의 총 주식 수는 900,000주로, 공모금액은 2250억원에 달합니다.

 

공모가격은 수요 예측(1835.71대1)을 고려하여 밴드 상단 초과인 25,000원으로 결정되었습니다. 의무보유확약 비율은 15.64%로이며, 유통 가능한 물량은 3,875,905주로 45.65%입니다.

 

종목명	에이엘티
공모일	07월 17일(월) 07월 18일(화)
환불일	2023년 07월 20일(목)
상장일	2023년 07월 27일(목)
수요예측	1,835.71 대 1
확정 공모가	25,000
의무보호확약	15.64%
공모주식수	900,000주
공모금액	225억원
주간사	미래에셋증권

 

 

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균등 최소 10주 / 125,000원 준비

균등 청약의 경우 최소 10주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로 공모금액의 50%에 해당하는 125,000원이 필요하며, 비대면 개설 및 은행 제휴계좌는 청약일 종일까지 개설할 경우 청약이 가능합니다.

 

(청약기간내 영업점 창구 계좌개설 후 청약불가)

 

공모 확정가	25,000원
균등수량	10주
균등금액	125,000원 (50%)
일반 청약한도	11,000주
우대 청약한도	22,000주
수수료	2,000원

 

한국투자증권의 청약주식별 청약단위

청약주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~20,000주 이하	500주
20,000주 초과	1,000주

 

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" 비메모리 반도체 후공정 테스트 선도기업"

에일엘티는 비메모리 반도체의 후공정 프로세스 중에서 주로 테스트를 수행하는 주요 사업을 영위하고 있습니다.

특히 Display Drive IC, CMOS 이미지센서, Power Management IC와 같은 고난이도 제품의 테스트를 주요 전문분야로 삼고 있으며, 각 제품군에 맞는 특화된 장비와 엔지니어를 보유하고 있어 최고 수준의 신뢰성 있는 테스트를 제공하며, 이를 통해 경쟁 우위를 확보해 나가고 있습니다. 

 

 

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" 에이엘티 주요 테스트 제품군 "

에일엘티는 웨이퍼 테스트와 패키징 테스트를 모두 수행하는 기업입니다. 주요 테스트 제품군으로는 CIS(CMOS Image Sensor) 테스트, DDI(Display Driver IC) 테스트, PMIC(Power Management IC) 테스트, MCU(Micro Controller Unit) 테스트를 진행하고 있으며, SoC(System on Chip) 테스트에 대한 진입을 준비 중입니다.

또한, 에일엘티는 초박막 웨이퍼의 테두리를 Cutting하는 Rim-Cut(Ring-Cut) 작업과 양품 또는 고객이 원하는 칩만을 재배치하는 COG(Chip On Glass) 사업을 수행하고 있습니다.

품 목	제 품 설 명
Final Test	패키징이 완료된 상태에서 테스트를 실시하여 양품, 불량을 판정
Wafer Test	웨이퍼 상태에서 테스트를 실시하여 양품, 불량을 판정
COG	고객이 원하는 사양에 맞게 양품 또는 특정품만을 재배치하여 제공.
Rim-Cut (Ring-Cut)	초박막 Wafer의 테두리를 Cutting하여 제공

 

에일엘티의 종속회사인 에이지피(A.G.P)는 세라믹 기판 및 PCB 기판을 이용하여 CCTV, 차량용 등에 사용되는 CIS(CMOS Image Sensor)를 패키징하는 사업을 영위하고 있습니다.

PLCC	PCB기판을 이용하여 CIS(CMOS Image Sensor)칩을 패키징
CLCC	세라믹기판을 이용하여 CIS(CMOS Image Sensor)칩을 패키징

 

 

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" 에이엘티 주요 고객사 "

에일엘티는 국내 주요 대기업들과의 전략적 관계 수립을 통해 매년 장비를 확장하고 사업계약을 체결하여 CIS, DDI, PM-IC, MCU 등 주요 비메모리 반도체에 대한 테스트와 이후의 Back grinding에서 Sawing까지 일괄 생산체제를 구축하고 있습니다.

이를 통해 제조 영역을 확대하고 있으며, 국내에서는 비메모리 반도체 후공정 분야에서 최고 수준의 기술 기업으로 성장하고 있습니다.

 

 

 

 

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" 고객사 수요 증대로 폭발적인 성장  "

에일엘티는 매출액이 연결기준으로 2021년에는 418억원, 2022년에는 443억원으로 지속적으로 성장하고 있습니다. 이러한 매출의 성장세는 반도체 시장의 성장에 기인하며, 당사의 테스트 사업 분야 전반에 걸쳐 매출의 성장세가 나타나고 있습니다.

 

특히 웨이퍼 테스트 분야에서는 두드러지게 매출이 증가하고 있습니다. 2023년 1분기의 매출은 142억원으로, 이는 신규 사업의 확장 등에 힘입어 매출의 성장세가 계속될 것으로 예상됩니다.

 

재무상황

 

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" 유사기업 선정 ;  PER 18.0배 "

유사회사로는 LB세미콘, LB루셈, 두산테스나, 네패스아크 4개 업체가 선정되었으며, 내용은 다음과 같습니다. PER에 의한 평가가치 산출내역은 아래와 같습니다.

 

유사기업 PER

주당 평가액 산출 내역

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살까? 말까? 예상 투자 점수

" Excellent "

 

해당 공모주에 대한 투자 전망이 매우 높으며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.

투자점수	예상 수익률
Excellent	+200% 이상
Great	+100% 이상
Soso	+50% 이상
Stupid	- 10% 이하

위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.

 

 

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" 청약해? 말어? 개인 의견 "

높이 높이 날아보자!

에이엘티는 반도체 테스트 기술을 보유한 기업으로, 이 기술은 2차전지, 인공지능(AI), 자동차 전장 등 다양한 산업에 적용됩니다. 이 기술은 국내에서 유일하며, 해외에서도 경쟁력이 있어보입니다. 

반도체 시장은 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있으며, 에이엘티도 이 성장의 수혜를 받을 것으로 예상됩니다.

 

에이엘티는 높은 수요 예측과 안정적인 매출 구조를 가지고 있어 상장 이후에도 수익성을 유지할 것으로 기대됩니다.

 

현재 공모주 시장이 과열 상태를 보이고 있어 변동성이 매우 큽니다. 이에 따라 밸류보다는 흐름을 중요시하여 접근하는 전략이 좋아보입니다.

 

에이엘티, 버넥트, 파로스아이바이오, 유안타증권스팩14호까지 4개 종목이 겹치기 때문에 자금 배분이 중요하며, 에이엘티, 버넥트, 그리고 합병률이 좋은 유안타증권스팩14호까지 비례청약에 참여할 예정입니다.

 

위 종목들은 모두 좋은 수익이 있을 수 있는 가능성을 가지고 있으며, 투자자분들이 좋은 수익을 기대할 수 있기를 바랍니다.

 

감사합니다.

 

 

 

(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.

 

 

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