엠아이큐브솔루션 공모주 청약 일정 및 분석! 청약 투자 점수는?

" 엠아이큐브솔루션 공모주 청약  7월 26일 ~ 27일 시작 "

오늘은 디지털 기술로 제조의 미래를  디자인하는 스마트팩토리 전문기업인 엠아이큐브솔루션의 공모주 청약에 대해 알려드리려고 합니다.

 

 

" 공모주청약 일정 및 핵심내용 "

엠아이큐브솔루션은는 2023년 7월 26일과 27일 양일간 공모주 청약을 진행할 예정이며, 이번 공모주의 총 주식 수는 1,210,000주로, 공모금액은 145억원에 달합니다.

 

공모가격은 수요 예측(1,888 대 1)을 고려하여 밴드 상단 초과인 12,000원으로 결정되었습니다.

 

종목명	엠아이큐브솔루션
공모일	07월 26일(수) 07월 27일(목)
환불일	2023년 07월 31일(월)
상장일	2023년 8월 4일(금)
수요예측	1,888.91대 1
확정 공모가	120,000
의무보호확약	29.69%
공모주식수	900,000주
공모금액	145억원
주간사	한국투자증권

 

 

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균등 최소 20주 / 120,000원 준비

균등 청약의 경우 최소 20주를 구매해야 하며, 이를 위해 청약 증거금으로 공모금액의 50%에 해당하는 125,000원이 필요하며, 비대면 개설 및 은행 제휴계좌는 청약일까지 개설 할 경우 청약이 가능합니다.

공모 확정가	12,000원
균등수량	20주
균등금액	125,000원 (50%)
일반등급 청약한도	5,000주
준우대 청약한도	10,000주
우대 청약한도	20,000주
최고우대 청약한도	30,000주
수수료	3,000원

 

한국투자증권의 청약주식별 청약단위

청약주식수	청약단위
20주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~10,000주 이하	500주
10,000주 초과	1,000주

 

 

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" 디지털 기술로 제조의 미래를 디자인합니다. "

엠아이큐브솔루션은 2005년 설립된 스마트팩토리 솔루션 전문기업입니다. 다양한 산업의 제조 현장을 전산화하고 자동화하여 효율성을 높이고 경쟁력을 강화하는 솔루션을 제공하고 있습니다.

고객사의 제조 현장에서 생성되는 데이터를 통합하고 의미있는 정보로 가공하는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 통해 의사결정의 불확실성을 해소하고 더 나은 인사이트를 도출해내고자 합니다.

 

스마트팩토리 관련 기술의 발전에 따라 우리는 'Industry 4.0' 시대에 맞춰서 최신 기술인 사물인터넷(IIoT), 클라우드, 빅데이터, 인공지능(AI), 디지털 트윈 등의 ICT 융합 기술을 활용하여 제조 지능화 솔루션을 개발하고 있습니다.

제조 현장의 미래를 위해 지속적으로 연구개발에 투자하고 있으며, 스마트팩토리 시스템 구축부터 운영과 유지보수까지 전반적인 서비스를 제공합니다.

미래에 대비하여 더 나은 성과를 이루기 위해 "제조 현장의 미래에 영감을 주고", "디지털 기술로 제조의 미래를 디자인(설계)합니다"라는 비전을 가지고 있으며, 고객사와 함께 혁신적인 제조 현장을 만들어나가기 위해 최선을 다하고 있습니다.

 

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" 엠아이큐브솔루션 주요  제품 및 서비스 "

 

1. MES (Manufacturing Execution System)는

수주에서 완제품에 이르기까지의 제조 생산 활동을 최적화하는 데 정보를 제공하는 시스템입니다. 이는 최신의 정확한 데이터를 활용하여 제조 현장의 활동을 안내, 개시, 응답하고 보고함으로써 변화하는 조건에 신속하게 대응하고 부가가치 없는 활동을 최소화하는데 주안점을 둡니다.

 

MES는 효과적인 공장 운영과 프로세스 개선을 주도하여 운영 자산의 수익뿐만 아니라 정시 납품, 재고 회전, 매출 총이익, 현금 흐름 등의 성과를 개선합니다. 또한 MES는 양방향 통신을 통해 기업 및 공급망 전체에 생산 활동에 대한 중요한 정보를 제공합니다.

 

 

2.EES (Equipment Engineering System)는

SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International) 표준에서 제시한 e-Manufacturing을 구현하고 설비 운영 효율을 극대화하기 위한 시스템 중 하나입니다.

 

주요 목표는 설비종합효율(OEE, Overall Equipment Efficiency)을 극대화하기 위해 엔지니어의 모든 활동을 시스템화하는 것입니다.

 

EES는 설비 운영 Recipe(제품 가공조건)를 관리하는 RMS (Recipe Management System), 설비 운영 데이터를 실시간으로 수집하고 분석하여 설비 효율을 향상시키는 EPT (Equipment Performance Tracking), 그리고 제품 투입 후 Key Parameter를 실시간으로 모니터링하여 이상 발생 시 제품 불량을 최소화하고 생산성을 극대화하는 FDC (Fault Detection and Classification) 서비스가 필수적입니다.

EES 솔루션 'SmartEES'를 사업 초기부터 제품화하여 반도체, 전기ㆍ전자, 2차전지, 반도체 등의 업종에서 주요 고객사에 적용하고 있습니다. 또한 AI 기술과의 융합을 통해 다양한 업종에 설비 예지보전 및 공정 지능화 서비스를 구축하고 있으며, 클라우드 기반의 FDC 모듈 제품 출시를 준비 중입니다.

 

 

3.TC (Tool Control)

제조 현장에서 운영되는 설비와 MES, EES 등 운영 시스템 간의 인터페이스를 구현하는 소프트웨어 제품군을 제공하며, 다양한 네트워크 프로토콜과 산업별 표준 프로토콜을 지원하여 설비 운영 데이터를 실시간으로 수집하고 전사에 공유하는 역할을 수행합니다.

 

이를 통해 공장 자동화를 강화하고 생산의 속도를 향상시키며 무지성 업무를 최소화합니다. TC 제품군은 'SmartDriver', 'SmartFIP', 'SmartCIM' 등 다양한 소프트웨어를 개발하여 설비 운영에 필요한 다양한 통신 프로토콜을 내장하고 있습니다.

 

또한, 'SmartEquipment'라는 통합 솔루션을 제공하여 실시간 설비 모니터링과 Auto Failover 기능을 함께 지원합니다. 이를 통해 대량생산에서도 안정적인 운영을 가능케 하고 있으며, 주요 고객사들의 공장에서 널리 적용되고 있습니다. 특히, 'SmartCIM'은 ASM International에 독점적으로 공급되어 글로벌 반도체 제조 장비 공급 분야에서 많은 수출 실적을 기록하고 있습니다.

 

 

 

4. AI

AI 기술은 'Industry 4.0'의 디지털 전환에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 제조 현장에서는 AI를 활용하여 각종 센서로부터 수집된 데이터를 분석하여 공정 상의 불량률을 최소화하거나 설비 이상을 사전에 감지하여 고장을 예방하고, 자동화된 통합 제조 공정을 구축하는데 활용하고 있습니다. 이러한 '스마트 제조' 기술은 제조 혁신을 위한 핵심 동력으로 작용하며, AI 기술의 적용 분야는 점점 확대되고 있습니다.

 

 

 

 

5.기타

 

4-1. 디지털 트윈 플랫폼 기반 APS 솔루션:

엠아이큐브솔루션은 'Level 4' 계층의 영역에서 최적화된 생산계획 수립을 지원하는 APS 시스템을 제공합니다. APS는 MRP, ERP 등 기존의 생산계획 및 일정 수립 시스템의 한계를 극복하기 위해 등장했습니다. 수학적 알고리즘과 AI 기술, 디지털 트윈 플랫폼 등 다양한 IT 기술을 활용하여 최적의 생산계획을 도출하고 제조 시스템의 복잡성과 다양한 변수를 고려하여 효율적인 일정 수립을 지원합니다.

 

 

4-2. BI (Business Intelligence):

엠아이큐브솔루션은 비즈니스 인텔리전스 솔루션인 BI를 제공합니다. BI는 데이터 기반의 의사 결정을 위해 데이터를 수집하고 분석하는 프로세스를 의미합니다. 제조 현장의 데이터를 효율적으로 수집, 분석하여 시각적으로 보여주는 데이터 시각화를 중요시하며, 'SmartUX'라는 UI/UX 프레임워크를 개발하여 사용자에게 맞춤형 화면을 제공하고 데이터 기반 의사 결정을 지원합니다.

 

4-3. 산업용 IoT (IIoT, Industrial Internet of Things):

엠아이큐브솔루션은 산업용 사물인터넷(IIoT)를 활용하여 제조, 에너지, 기타 산업 환경에서 연결된 장치를 통해 데이터를 수집하고 모니터링합니다. 'ESL Solution'이라는 IIoT 디바이스와 솔루션을 제공하여 제조 데이터를 실시간으로 수집하고 가시화하며, 디지털 전환의 핵심 역할로 작용합니다.

 

 

 

 

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" 엠아이큐브솔루션 강력한 파트너 "

엠아이큐브솔루션은 삼성전기, 삼성에스디에스, 삼성에스디아이와 강력한 파트너쉽을 구축하여 매년 안정적이고 꾸준한 성과를 거두고 있습니다.

 

최근 경기 침체로 인해 고객사들의 자체 투자가 축소되고 있지만, 우리는 정부 지원사업의 수요가 증가함에 따라 적극적으로 대응하고 있습니다. 특히 'K-스마트등대공장'과 '디지털 클러스터' 등의 다년도 사업을 수주하여 정부 지원사업을 통한 매출이 증가하고 있습니다.

 

엠아이큐브솔루션의 제품은 제조업 전반에 적용될 수 있으며, 다양한 전방산업군에서도 폭넓게 사용되고 있습니다. 이러한 다양한 산업군별 레퍼런스를 보유하고 있어 고객사들에게 우수한 신뢰성과 성능을 제공하고 있습니다. 

 

 

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" 최근 3년 연속적자! 긍정적 경영전망! "

엠아이큐브솔루션은 매출이 2020년부터 2023년 1분기까지 지속적으로 상승하고 있으며, 수익성 지표도 크게 향상되고 있습니다.

 

특히, 2022년과 2023년 1분기에는 매출총이익과 영업이익, 당기순이익이 큰 폭으로 증가하여 적자에서 흑자로 전환되었습니다.

 

이러한 성과로 인해 기업의 향후 성장 가능성이 높아질 것으로 기대되며, 스마트팩토리 분야에서의 전문성과 경쟁력을 바탕으로 더 많은 성공을 이뤄낼 수 있을 것으로 전망됩니다.

 

 

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" 유사기업 선정 ;  PER 21.87배 "

유사회사로는 엠투아이코퍼레이션, 링크제니시스등 2개 업체가 선정되었으며, 내용은 다음과 같습니다. PER에 의한 평가가치 산출내역은 아래와 같습니다.

 

유사기업 PER

주당 평가액 산출 내역

 

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" 공모 후 주주구성 및 유통가능물량 "

공모 주식의 총 발행주식수는 1,210,000주입니다. 이 중 1,089,000주가 상장 예정 주식의 22.54%로서 공모 후 바로 유통 가능한 물량입니다. 상장 이후에는 추가적인 유통 가능 물량이 발생합니다.

 

1.상장 후 3개월 후 : 상장주선인이 보유한 주식 36,300주가 유통 가능해집니다.

 

2.상장 후 6개월 후 : 최대주주 및 일부 보유주가 보유한 353,000주가 유통 가능해집니다. 이는 발행주식총수의 7.31%에 해당합니다.

 

3.상장일로부터 1년 후 : 우리사주조합이 보유한 121,000주가 유통 가능해집니다. 이는 발행주식총수의 2.50%에 해당합니다.

 

4.상장 후 2년 6개월 후 : 최대주주인 ㈜에스피시스템스 등 2인이 보유한 주식인 3,232,000주(발행주식총수의 66.90%)가 의무보유기간 만료로 추가적인 매도 가능 물량에 해당합니다.

 

상장 이후 시간이 지남에 따라 유통 가능한 주식이 점차 증가하게 됩니다. 이에 따라 시장 상황을 주시하여 투자에 참고하는 것이 중요합니다.

 

5. 의무보유확약 비율은 29.69%%입니다.

 

 

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살까? 말까? 예상 투자 점수

" Great"

 

해당 공모주에 대한 투자 전망이 매우 높으며, 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 상장일 빠른 매도 기준을 고려하여 산출된 예상 수익률임을 감안하시기 바랍니다.

투자점수	예상 수익률
Excellent	+200% 이상
Great	+100% 이상
Soso	+50% 이상
Stupid	- 10% 이하

위 내용은 개인적 의견이며 불확실한 요인이 많아 예측과 실제 수익률의 차이가 발생할 수 있으며, 위 내용은 참고용으로만 활용하시고 신중한 판단을 부탁드립니다.

 

 

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" 청약해? 말어? 개인 의견 "

그레잇~

 

엠아이큐브솔루션은 스마트팩토리 분야에서 높은 성장 가능성이 예상되는 기업으로 투자 가치가 높게 보여지며, 수요 예측도 좋아 투자자들의 큰 관심을 받을 것으로 예상됩니다. 공모가는 밴드상단을 초과하며 12,000원으로 확정되었습니다. 

 

하지만 27일에 예정된 초대어 파두와의 일정 겹침으로 인해 매우 아쉽습니다. 엠아이큐브솔루션은 가성비 청약 또는 균등 분배 방식을 통해 청약을 진행할 예정입니다. 또한, 공모가가 높고 인기가 좋은 파두에도 주목하며 투자를 고려하는 것이 좋을 것으로 보입니다.

 

 

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파두 공모주의 수요예측 결과가 나왔습니다. 너무나도 아쉽지만 폭망한 상황을 고려하여, 엠아이큐브솔루션에 자금 비중을 높이는 것이 더 나은 선택일 수 있습니다.

 

파두의 위험성을 감안하여, 균등만 참여하며, 엠아이큐브솔루션에 비례청약을 진행합니다. 

 

모두 좋은 결과를 얻을 수 있기를 기대합니다. 감사합니다.

 

 

 

(중요) 위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.

 

 

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