달달한 고급정보 나눔
이번 공모주 어디야?
일정 좀 알려줘?
종목명 : 삼기이브이
공모일 : 2023년 01월 25일 ~ 01월 26일
환불일 : 2023년 01월 31일
상장일 : 2023년 02월 03일
복잡한 거 싫어?
간단히 알려줘?
확정가 : 11,000원
균 등 : 10주 55,000원( 50%)
수수료 : 2,000원
수요예측 : 37.51 대 1
배정물량 : 888,010주(일반)
최대청약주수 : 88,000주
의무보유확약 : 0.45%
유통가능물량 : 27.21%
주간사 : 대신증권
결론이 뭐야?
투자해 말어?
균등 청약합니다.
투자점수 : Good
♥ Excellent : +100% 이상
♣ Great : 50% ~ +100%
♠ Good : 0% ~ +50%
√ Stupid : 0% ~ -50% 이하
어떤 기업이야?
좀 더 알고 싶어!
삼기이브이는 급성장하는 전기차 배터리 시장에 효과적으로 대응하고, 사업 전문성을 극대화하기 위하여 모회사 삼기(구 삼기오토모티브)의 전기차 배터리 사업 부문을 물적분할하여 2020년 10월 12일 설립되었습니다.
주력 제품으로 양산 중인 엔드플레이트는 배터리에서 요구되는 까다로운 성능 및 품질기준을 충족하기 위해 일반적인 주조공법과 달리 고진공 다이캐스팅 공법으로 개발이 진행되었습니다. 하지만 신규공법으로 새롭게 개발이 진행됨에 따라, 레이저 용접 성능이 미흡하였고, 배터리의 제품특성에 대한 이해 부족으로 많은 시행착오를 겪었습니다. 당사는 이러한 어려움을 극복하고 배터리 부품 전문회사로서 도약하기 위하여 LG에너지솔루션의 개발, 품질, 생기, 구매와 같이 긴밀한 협업을 진행하면서, 2020년 말 고질적인 레이저 용접품질 문제를 극복하게 되었고 이를 통해 엔드플레이트 제품에 대한 본격적인 확대 생산이 가능하게 되었습니다.
엔드플레이트는 이러한 개발 경험과 높은 수준의 품질이 바탕이 되어, 현재 LG에너지솔루션에서 생산하는 배터리 모듈 기준 50% 이상의 시장점유율을 확보하고 있으며, 특히 전기차 모듈의 대표적인 플랫폼으로 인정받고 있는 폭스바겐 MEB 플랫폼의 주 공급업체로써 기술력을 인정받고 있습니다.
주요 작품 라인업
삼기이브이의 주요 제품은 배터리 모듈 엔드플레이트입니다.
엔드플레이트는 배터리 모듈 양 끝단에 부착되어, 배터리 셀이 외부로 노출되지 않도록 하여 외부의 강한 충격으로부터 셀을 포함한 모듈 내부 부품을 보호하고, 스웰링 현상과 같이 배터리 내부에서 발생되는 물리적 변성 및 더 나아가 배터리 화재 및 폭발 등의 가능성에 대해서도 1차적인 보호막의 역할을 해야 하기 때문에 기계적 강성이 우수하여야 하며, 전기차 특성상 저 중량 설계가 필요하기 때문에 알루미늄 재질로 이루어져 있습니다.
세계적으로 가장 많이 사용되는 배터리 셀의 형태가 각형과 파우치형이기 때문에, 테슬라와 일부 전기차에만 적용되는 원통형 배터리를 제외하면 대부분의 전기차 배터리에는 엔드플레이트 제품이 적용되고 있습니다. 로벌 고객사
제작 능력을 인정받아 다양한 장기 글로벌 고객사 확보하였으며, 2019년 국내 업계 최초 넷플릭스 장기 계약을 체결하였습니다.
배터리 관련주?
매출은 어때?
전기차 배터리 부품 기업으로 성장하고 있습니다.
시장평가 우수하며 2021년 본격적으로 매출 발생 매출이 지속적으로 상승세를 보이고 있습니다.
회사 설립 후 지금까지는 LG에너지솔루션으로부터 수주한 대규모 물량 대응을 위해 공급능력 확대 및 양산 품질 안정화에 주력해 왔으나, 2022년부터는 SK온, 삼성 SDI 등 국내 배터리 업체와 신규 프로젝트에 대한 기술제안 및 영업 활동을 강화하며 고객 다변화를 추진하고 있습니다. 또한, 유럽 배터리 제조업체들에게 폭스바겐 MEB 등 주요 전기차 플랫폼에 대한 개발 및 납품실적을 기반으로 꾸준한 마케팅 활동을 진행하며 신규 시장을 개척하고 있습니다.
성장성 및 활동성 주요 지표 추이
2022년 3분기 실적 연환산기준으로 산정하였습니다.
유사회사 선정결과
최종 유사회사 선정결과 ㈜세아메카닉스, 나라엠앤디㈜, 신흥에스이씨㈜, 상신이디피㈜, ㈜알루코, 삼아알미늄㈜ 총 6개 사가 선정되었습니다.
공모가?
수요예측 결과?
수요예측결과는 37.51 대 1로 매우 낮은 결과가 나왔습니다.
신청 가격분포는 최하단에 60%가 분포되어 있으며 최하단 보다 20% 낮은 11,000원으로 결정되었습니다.
기관들의 평가가 매우 좋지 않습니다.
희망공모가액 결정
수요예측 신청가격 분포
수요예측 결과
의무보호확약?
유통가능물량?
의무보호확약은 0.45 %이며, 유통가능물량 또한 27.21%로 애매한 결과입니다.
당사의 상장예정주식수 14,299,060주 중 약 27.21%에 해당하는 3,890,505주는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
의무보호확약
배정물량?
청약한도?
균등 청약은 최소 단위 10주로 55,000원의 증거금 (50%) 이 필요하며, 일반청약 한도는 44,000주입니다.
대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
우대그룹의 청약한도 : 88,000주(200%)
일반그룹의 청약한도 : 44,000주(100%)
일반청약자 청약단위
청약자격?
수수료?
청약 수수료는 2,000원이며, 청약개시일 전일까지 계좌 개설이 되어 있는 고객에 한하여 청약 가능합니다.
할까? 말까?
개인적 의견!
균등 청약합니다.
삼기이브이의 수요예측이 폭망 하면서, 공모일이 겹치는 스튜디오미르의 수요가 폭발하여, 자금이 한쪽으로 몰리는 현상이 발생할 것 같습니다.
삼기이비이의 경우 결과가 좋지는 못하지만, 시총이 매력적이며, 낮아진 공모가와 공모주의 흐름이 좋아 균등 정도 참여해 볼 예정입니다.
스튜디오미르의 경우 확실한 수익이 보장될 것으로 보이긴 하나, 너무 많은 수요로 큰 수익 보단 적고 안정적인 수익을 얻을 수 있는 반면에, 삼기이브이는 낮은 경쟁률 대비 큰 수익을 얻을 수 있는 기회가 오지 않을까 합니다.
삼기이브이의 경우 단일제품(앤드플레이트) 및 치열해질 가격경쟁으로 수익성 악화 및 성장성 부진 등의 부정적인 영향이 발생할 수 있으므로, 리스크를 감당할 수 있는 선에서 청약하세요.
꼭! 청약하실 분들은 리스크를 면밀히 검토해서 청약하시길 바랍니다.
출처
금융감독원 전자공시시스템
38커뮤니케이션
위 포스팅은 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 개인적인 의견이니, 투자에 참고하여 주시기 바랍니다.
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